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GAUSSIN : Analyse Alphavalue ...

04 nov. 2023 10:45

Prise en compte de la dilution liée à CSG et de la dégradation des performances en 2023
OPINION CHANGE
CHANGEMENT D’OPINION
Reduce vs Buy
CHANGEMENT D’EPS
2023 : € -0,02 vs 0,03 ns
2024 : € 0,05 vs 0,11 -55,4 %
Le groupe ayant renoncé à son objectif de chiffre d’affaires, nous avons revu à la baisse nos BPA. Compte tenu de ventes devant désormais être inférieures à 100m€, nous estimons qu’il existe un risque sur les revenus de licences dont dépendent directement les résultats. En outre, les ventes de véhicules pourraient également être pénalisées, ce qui pourrait entraîner une sous-absorption des coûts et une aggravation de la contraction des résultats. Enfin, nous intégrons la possible dilution des actions existantes découlant de l’émission de 25m d’actions nouvelles dans le cadre du prêt accordé au groupe par CSG, portant le nombre d’actions à 62m (contre 37m précédemment).

CHANGEMENT DE NAV
€ 1,45 vs 5,30 -72,7 %
Dans le calcul de l’ANR, nous avons revu à la baisse nos multiples sur les licences et les services. En outre, nous avons également abaissé nos anticipations en termes de ventes dans la valorisation des activités liées aux véhicules et aux licences. Enfin, notre ANR tient également compte de l’impact de la possible dilution des actionnaires actuels.

CHANGEMENT DE DCF
€ 1,23 vs 4,45 -72,4 %
La révision en baisse de notre valorisation par le DCF s’explique tant par la progression du nombre d’actions que par la détérioration des perspectives à court terme pour le groupe. Alors que nous tablons désormais sur une baisse de la rentabilité en 2024 et 2025, selon nous, le groupe ne pourra devenir durablement rentable qu’à la condition de revoir sa stratégie.

9 réponses

  • 04 novembre 2023 12:02

    Tout est clairement dit, plus aucuns avenir pour gaussin dans la situation actuelle.
    Merci CG pour votre gestion de 1er plan et on vous récompense, de plus un juge vous autorise à reprendre une société qui etait dans la même situation que la vôtre.
    Bonjour les suppression d'emplois pour fin d'année.

  • 04 novembre 2023 13:48

    j2008, dans votre sabrage maladif vous oubliez CSG et le changement de stratégie qui est d'ores et déjà effectif.

  • 04 novembre 2023 17:25

    il y a un moment qu'on a compris que machin n'avait pas l'étoffe et que tout ça allait à la déconfiture...perdu un bras dans la bataille mais ça repousse grâce à Carmat -

  • 05 novembre 2023 10:22

    Heureusement que cette analyse est payée par Gaussin, donc orientée, sinon qu’est ce que ce serait!
    CG a perdu deux années pendant lesquelles il a tardé à faire entrer un actionnaire/ gestionnaire.
    Le groupe Gaussin est aujourd’hui au fond du trou, et il faut attendre maintenant 2 autres années pour pouvoir 
    ressortir de ce trou.

  • 06 novembre 2023 08:38

    Ben alors que oui il y a un ''changement de stratégie"" comme dit kako7

    Encore 1 changement de braquet ? Ca fait le 28ème ou le 29ème  ? On s'y perd un peu non ? 😀

  • 06 novembre 2023 09:05

    ils sont marrants chez Alphavalue:  " revoir sa stratégie" !!  mais encore faut il en avoir une... ah oui c'est vrai sa stratégie c'était tirer sur tout ce qui bouge...aller dans tous les sens et nulle part. ...triste avenir que celui des employés de la boite. Pour ce qui est de la commande Amazon... gros risque que ça se termine en eau de boudin.

  • 06 novembre 2023 09:33

    en eau de boudin !!! ben oui, les Slovaques vont délocaliser dans leur pays ...
    c'est l'Est !!! et ils en ont besoin pour leur emploi...on ne pourra leur reprocher.

  • 06 novembre 2023 10:19

    Encore 1 changement de braquet ? Ca fait le 28ème ou le 29ème................
    Il a combien de vitesse sur son vélo ???????????? il devrait faire et gagner le Tour avec une bécane pareil.............

    C'est certain............ben oui, les Slovaques vont délocaliser dans leur pays avec la main d'ouvre beaucoup moins chère.................
    Donc diminution de personnel en France à prévoir................

  • 08 novembre 2023 09:47

    "
    Titi92230
     05 novembre 2023•10:22
     Heureusement que cette analyse est payée par Gaussin, donc orientée, sinon qu’est ce que ce serait!
    "

    C'est clair.
    Et ils ont trouvé un bon filon AlphaValue : ils sont payés (et pas qu'un peu) par des dizaines de sociétés pour leur sortir des analyses les plus positives possibles
    N'importe qui peut faire la même chose avec quelques notions comptables (que l'on trouve, comme tout, sur Google en passant, donc pas besoin d'avoir une quelconque formation)...

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