Cet emprunt comporte un volet de financement participatif de 8 M€ complété par un placement privé de 22 M€
GAUSSIN (ALGAU - FR0013495298), leader du transport de marchandises propre et intelligent, annonce une levée de 30 millions d'euros en obligations simples via la plateforme d'investissement participatif Lumo, spécialisée dans le financement de projets s'inscrivant dans la transition écologique. La durée d'investissement et le taux d'intérêt sont accessibles en ligne sur le site Lumo après inscription.
Un financement non dilutif pour les actionnaires
Les deux conventions de partenariat signées portent l'opération de financement à 30 M€ au total, fractionnée ainsi :
Une offre d'obligations simples dans le cadre d'un financement participatif à hauteur de 8 M€ maximum conformément à l'article L.411-2, 2° du Code monétaire et financier.
Un placement privé d'obligations simples au profit d'investisseurs qualifiés ou d'un cercle restreint d'investisseurs à hauteur de 22 M€ conformément à l'article L.411-2, 1° du Code monétaire et financier.
Les 8 millions d'euros de financement participatif seront découpés en plusieurs « tranches » de collecte, qui se succéderont. La première tranche sera affichée avec un objectif de 2 millions d'euros, relevable en fonction du rythme des souscriptions.
La collecte, baptisée « Innovation et Mobilité », est ouverte à toutes les personnes physiques majeures qui résident au sein de l'UE, ainsi qu'aux personnes morales qui siègent en France. Il suffit de s'inscrire auprès de la plateforme Lumo et d'avoir un compte validé.
L'offre sera visible sur la plateforme le 24 mai 2023. Les utilisateurs Lumo peuvent déposer des intentions d'investissement. La collecte devrait être ouverte la semaine du 5 juin.
La collecte est constituée d'obligations simples, qui présentent l'avantage de ne pas être dilutives pour les actionnaires. Le capital est remboursé à l'échéance et les intérêts sont versés annuellement. Les titres sont logés au nominatif chez l'émetteur, GAUSSIN SA.
Les investisseurs peuvent participer à partir de 50€ et n'ont à payer aucun frais.
Financer la montée en puissance de GAUSSIN
Cette collecte vise à renforcer les moyens dont GAUSSIN dispose pour accélérer le développement de sa capacité de production, alors que la dynamique commerciale est particulièrement prometteuse pour le Groupe. Elle vise également à accompagner la montée en puissance de la gamme hydrogène.
« Cette collecte de fonds permet à G A USSIN de contribuer à financer s a croissance et d'accélérer son changement de dimension, dans un contexte où le Groupe doit répondre à une demande croissante. Le tout sans dilution pour les actionnaires. Je suis ravi que cette collecte mobilise un public averti qui a fait le choix d'une épargne responsable. Investir dans notre projet, c'est soutenir une entreprise française qui propose des solutions concrètes pour une mobilité propre », a déclaré Christophe Gaussin, PDG de GAUSSIN.
« L'équipe Lumo est très heureuse de pouvoir accompagner GAUSSIN, cette entreprise française historique, qui réussit le pari de l'innovation au service d'une industrie qui se doit d'opérer sa transition vers un modèle mieux décarboné », a déclaré Olivier Houdaille, président de Lumo.
Prochains rendez-vous
Centenaire de METALLIANCE (visite de la ligne de production ATM® Amérique du Nord et démonstration des véhicules) : 16 juin 2023
Journée Portes Ouvertes de METALLIANCE : 17 juin 2023
À propos de GAUSSIN
GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des contrats avec des entreprises mondiales : Qatar Airways Cargo, Maersk APMT, UPS et Amazon. Chacun de ces partenaires est leader mondial dans son secteur. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe international présent sur tous les segments de véhicules intelligents et propres.
GAUSSIN a été lauréat deux fois du Dubaï World Challenge - Concours mondial pour le transport autonome, en 2019 et 2021.
En janvier 2022, GAUSSIN a terminé avec succès le Rallye Dakar 2022 avec son H2 Racing Truck®, le premier véhicule à hydrogène à participer à la course et à générer zéro émission de CO2.
En mars 2022, Christophe Gaussin est sacré « Personnalité hydrogène de l'année » lors d'une cérémonie à l'Assemblée nationale dans le cadre des Hydrogénies Trophées de l'hydrogène.
En avril 2023, GAUSSIN s'est associé avec le géant japonais MACNICA pour reprendre les actifs de NAVYA, leader français de la conduite autonome, au travers la création d'une société commune dédiée à la mobilité autonome et propre.
GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298).
Plus d'informations sur www.GAUSSIN.com
À propos de LUMO
Plateforme de financement participatif fondée en 2012, et filiale du Groupe Société Générale, Lumo a pour objectif d'accompagner le développement de projets à impact positif. Comment ? En permettant aux particuliers & aux entreprises de donner du sens à leur épargne et de participer à la transition écologique/sociale en finançant ces projets d'avenir.
Depuis sa création, ce sont plus de 30 000 utilisateurs qui font confiance à la plateforme avec 130 millions d'euros investis dans les entreprises qui font le monde de demain.
Cet engagement permet d'éviter l'émission de 50?000 tonnes de CO2 par an.
Lumo, c'est aussi la première start-up française labellisée B-Corp attestant de ses exigences sociétales, environnementales, de gouvernance et de transparence envers le public.
www.lumo-france.com
