CROSSJECT : Armez vous encore de patience si vous le pouvez

M5476654

20 juin 2022 •16:17

Ou une OPA viendra nous couper l'herbe sous le pied... Considérablement. Dans tous les cas patience. 1% au livret A c'est sur un an... 🥱😂

uchimata

20 juin 2022 •16:21

Pour l'OPA on a quand même la protection de Gemmes. On sait qu'il faudra mettre le prix pour qu'ils lachent l'affaire et rien ne se fera sans eux.

AAA007

20 juin 2022 •16:21

uchimata tu te souviens du nom de la société conccurente à cross et qui est côté au nasdaq ?
Pour comparer les cb et me faire un ordre d'idée 

uchimata

20 juin 2022 •16:22

Non désolé AAA007 j'en ai pas connaissance.

Tonk74cross

20 juin 2022 •16:34

Le truc c'est que le marché anticipe, je pense que c'est le fait que le barda n'ai pas annoncé sur son site que le crossject a été choisit qui fait que linternational ne s'y penche pas
La news n'est dispo que en Fr

Tonk74cross

20 juin 2022 •16:38

Uchi qui ne fait plus de sarcasme ou de la moquerie c'est que c'est du sérieux

M5476654

20 juin 2022 •17:13

uchimata , yep i know. Je rebondissais sur la "rémunération considérable". Pour moi ce mot à une valeur bien plus haute que "démesure" ou "immense"...

J'avais déjà sondé il y a 3 ans en calculant que la valorisation sèche de CJ actualisée OPA était alors entre 240 et 320M pour contrebalancer l'investissement de GV. Il n'y avait pas les OC et la dilution était tout autre, le cours cible devait rentrer dans une fenêtre de 15/18€.. Gemmes nous avait répondu qu'à ce prix c'était niet.
Le flottant est disponible au deux tiers à l'acheteur, mais en DDV ce n'est pas très puissant j'en conviens.

ça donne juste un niveau de lecture de l'époque. Maintenant avec bientôt 30 millions de titres en circul quand les OC auront été converties, un cours d'une trentaine d'euros et plus c'est la licorne. Cela va commencer à réfléchir dans les chaumières selon moi sur quelques participations ou bout de participation. Cela fait 22 ans que le tour de table est ainsi, ils auront tout fait économiquement parlant au bout de 25 années en l'ayant mis sur le marché.

Titi92230

20 juin 2022 •17:16

Alpha value prévoit 10€50 par titre pour 2023

M5476654

20 juin 2022 •17:25

Je trouve personnellement qu'ils sont hyper conservateurs sur les éléments de bilan et de résultats. Ils prévoient 60% de marge ebitda en 2024. et perso en tournant dans tous les sens les choses je vois 70% pointer à horizon. Car CJ va systématiquement améliorer le cost of goods du produit pour tendre à une maitrise parfaite di'ici 2/3 ans.
Le cashflow est lui aussi non actualisé et tend donc à appauvrir la visibilité saine du bilan.
En revanche leur article tend à montrer qu'ils veulent réétudier le bouzin et confiant sur la tendance du cours sans trop se mouiller. Mais 10,50€ c'est court en fait. Cela se base sur une étude non actuelle selon moi.

uchimata

20 juin 2022 •17:28

Bien sûr que leur étude doit être rafraichie. Regarde leur projections de CA Midazolam. Elles vont être explosées.

M8618099

21 juin 2022 •12:57

la valorisation faite par les analystes ne prend pas en compte la vente d'un acteur comparable comme Antares, valorisé 960 millions de $ pour < de 200 millions de CA avec un auto injecteur vieille technologie à aiguille
la valorisation ne prend pas en compte l'appel d'offre US qui devrait arriver dans l'année sur un auto injecteur d'Adrénaline, où Crossject sera doublement bien positionné en terme de technologie et de molécule
la valorisation de prend pas en compte un appel d'offre à venir de l'Otan, de l'Europe, du Dod
la valorisation ne prend pas en compte l'appétit des pharmas US pour être le leader sur la nouvelle technologie d'injection, viabilisée par la Barda, qui va en amener au moins une à mettre un gros ticket d'entrée pour le marché public US - sur la base des éléments donné par Giré d'une part de marché potentielle de 900 millions (juste sur le portefeuille actuel, hors nouvelles molécules)

Lecard83

21 juin 2022 •13:37

Il me semble que plus que Gemmes lentrave à une OPA serait probablement létat français. Quand on sait que larmée US sintéresse à Crossject on peut se demander si nos gentils ponctionneurs navaient pas une idée derrière la tête quand ils ont donné une aumône de 2 millions à Crossject (?)

Psi7677

21 juin 2022 •15:25

Je rêverai davoir 200000 actions en portif. Il y en a qui vont partir avec une belle retraite anticipée 

uchimata

21 juin 2022 •15:51

J'ai pris ma retraite à 30 ans ! :-)