ABIVAX : Obtention de 150 millions...

Lolo444

21 août 2023 •09:06

Abivax : obtient un financement maximum de 150 millions d'euros

Boursier le 21/08/2023 à 08:12

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© Abivax

Valeur / IsinCours

ABIVAX
FR0012333284 ABVX

17,10 €
18/08

Ordre 

Nouvelle levée de fonds pour Abivax. La société spécialisée dans le développent des traitements innovants a conclu concomitamment deux financement structurés pour un montant total maximum de 150 millions d'euros : un financement d'un montant maximal de 75 millions d'euros, souscrit auprès de Kreos Capital et Claret European Growth Capital, accompagné de l'émission de bons de souscription d'actions donnant droit, en cas d'exercice, d'actions ordinaires de la Société d'une valeur de 0,01 euro par action (les " Actions Ordinaires ") pour un montant maximum de 8 millions d'euros, et un financement d'un montant maximal de 75 millions d'euros, souscrit auprès d'un fonds géré par Heights Capital Management.

Marc de Garidel, Président Directeur Général d'Abivax, dit : "nous pensons que la force des données que nous avons générées dans le cadre de nos essais cliniques de phase 2, positionne obefazimod comme un leader potentiel dans le traitement de la rectocolite hémorragique modérée à sévère (" RCH "). Toute l'équipe Abivax est engagée pour obtenir la mise sur le marché d'obefazimod pour que ce dernier bénéficie aux nombreux malades de la RCH qui ont besoin d'options thérapeutiques sûres et efficaces sur le long terme. Nous pensons que ce capital supplémentaire nous permettra de poursuivre cette mission avec encore plus d'intensité".

Le détail des deux opérations est disponible ici.

Lolo444

21 août 2023 •09:08

Aucune reaction du marché....comme si elle etait suspendue???

smoline1

21 août 2023 •15:56

Tu t'attendais à quel réaction ?

Lolo444

21 août 2023 •16:39

Smoline1 avec un tel financement...n'importe quelle biotech aurait réagi de maniere importante....mais là...rien. il est vrai qu'elle a terriblement monté...sans veritable raison hormis son DG.....je suis perplexe🤔

ddTSFH

21 août 2023 •21:29

Abivax va pouvoir lancer la 2b MC maintenant...
1eres tranches Après remboursement des 32.762.852 euros correspondant à lendettement existant, le montant net du financement obtenu devrait être de 27.237.148 euros, dont 17.339.007 au titre du Financement Kreos / Claret et 9.989.141 euros au titre du Financement Heights.

 Le financement maximum pouvant être obtenu (si toutes les tranches sont tirées) serait au total de 117.237.148 euros (150.000.000-32.762.852), dont 67.339.007 euros au titre du Financement Kreos / Claret et 49.898.141 euros au titre du Financement Heights. Structure Globale du Financement Kreos / Claret

ddTSFH

21 août 2023 •21:33

Utilisation des Fonds et Horizon de Financement
 Les fonds mis à disposition lors du tirage des premières tranches du Financement Kreos / Claret et du Financement Heights dun montant, après déduction du montant de la dette actuelle refinancée, de 27.237.148 euros, devraient être consacrés au développement dobefazimod pour le traitement des adultes souffrant dune RCH modérée à sévère et dautres indications potentielles d'inflammation chroniques, ainsi quau fonds de roulement et aux besoins généraux de la Société.

 Avec larrivée de son nouveau PDG, M. Marc de Garidel, en mai 2023, la Société se prépare pour une stratégie plus ambitieuse, en particulier afin de développer encore davantage le potentiel dobefazimod, ce qui impliquera potentiellement des investissements supplémentaires par rapport aux estimations précédentes de la Société. Sur la base des estimations actuelles de la Société et des sommes nettes qui devraient être perçues au tirage des premières tranches de lOpération, la Société estime que son horizon de financement sétend jusquà la fin du deuxième trimestre 2024.

ddTSFH

21 août 2023 •21:37

https://abivax.gcs-web.com/static-files/91dc7954-28be-4a0f-a3d4-72edbd96018c

Communiqués de presse d abivax sur le financement 

ddTSFH

21 août 2023 •22:01

Extrait...
 Structure Globale du Financement Kreos / Claret
Le tirage de la troisième tranche est soumis à un maximum de 10% de Ratio Dette / Capitalisation Boursière à la date du tirage (à lexclusion du Financement Heights) et à la condition quAbivax lève un minimum de 125.000.000 dollars US bruts lors dune cotation de ses titres sur le NASDAQ avant le 30 juin 2024. 

Lolo444

22 août 2023 •09:33

ddTSFH  Merci pour ces précisions d'une grande rigueur. Mais pour en revenir à ma question initiale, comment expliquer cette réaction du marché. depuis deux jours les biotechs sont en forte hausse...et Abivax stagne avec un news importante. Deux explications possibles :
_ les chances de voir une opa ou autre disparaissent!
_les échéances reculent, donc la spéculation change de cheval!
Un avis, ou autre explication?

ddTSFH

22 août 2023 •14:11

"La société se prépare pour une stratégie + ambitieuse..."

Voilà ce que moi je retiens...

Tout s accélère depuis l arrivé de mr De Garidel...
 Une opa ou partenariat ou...!?! Tout est possible ;Personne ne peut te répondre..
 Exemple :cincor pharma a fait une IPO de ~200millions de dollars en janvier 2022 et 1 an plus tard...deal avec AstraZeneca...

ce financement va permettre à l entreprise d avoir une plus grande visibilité financière ...et d avoir du temps pour valoriser +++ la molécule...et c'est la valorisation de la molécule qui fera le cours...

Theolianrj_b

22 août 2023 •14:30

Dilution assez minime. Il ne reste plus quà attendre la phIII ou lopa