CARMAT : CARMAT fait un point sur la renégociation des modalités de remboursement

jyves12

22 février 2024 •07:08

Accord de principe conditionné avec la Banque Européenne d’Investissement (« BEI »)

Pour rappel, CARMAT a conclu en janvier 2024 un accord de principe conditionné avec la BEI1 portant sur l’ensemble des trois tranches de son prêt2, prévoyant notamment le report de l’échéance de la première tranche de l’emprunt (d’un montant total de l’ordre de 15 M€3 en principal et intérêts) au 31 juillet 2026, ainsi que le report de l’échéance des deux autres tranches, respectivement en août 2027 et octobre 2028.

Cet accord permettrait à CARMAT, s’il est mis en œuvre, d’éviter d’avoir à rembourser cet emprunt avant le 31 juillet 20264. Pour rappel, la première tranche de l’emprunt était initialement exigible le 31 janvier 2024, et les deuxième et troisième tranches respectivement en 2025 et 2026.

Cet accord de principe n’est à ce stade pas engageant, puisqu’il est notamment subordonné à la conclusion d’un accord de rééchelonnement des prêts garantis par l’Etat (PGE) contractés par la Société auprès de BNP Paribas (BNPP) et Bpifrance (BPI), d’un montant total en principal de 10 millions d’euros5.

jyves12

22 février 2024 •07:08

Accord de principe sur le rééchelonnement des Prêts Garantis par l’Etat

Au cours du mois de février 2024, CARMAT a obtenu de la part de BNP Paribas d’une part et de Bpifrance d’autre part, un accord de principe portant sur le rééchelonnement des deux PGE contractés auprès de ces banques, dont la maturité initiale était fixée au quatrième trimestre 2026. Cet accord est lui-même conditionné, notamment, à la mise en œuvre de l’accord trouvé avec la BEI.

jyves12

22 février 2024 •07:09

xtension du « standstill » pour permettre la finalisation d’un accord définitif avec l’ensemble des créanciers financiers d’ici le 22 mars 2024

Afin de faciliter la finalisation des échanges avec les banques, le gel de l’exigibilité du principal des différents emprunts (« standstill »), qui avait été précédemment accordé par BEI, BNPP et BPI jusqu’au 22 février 2024, a été étendu jusqu’au 22 mars 2024.

La Société anticipe la conclusion, d’ici cette date, d’un accord définitif portant sur le rééchelonnement de l’ensemble de ses dettes financières contractées auprès de BEI, BNP Paribas et Bpifrance.

Dans une telle hypothèse, compte tenu de cet accord et de sa situation de trésorerie, la Société pourrait financer ses activités, selon son « business plan » actuel jusque mi-mai 2024, et estime son besoin de financement sur les 12 prochains mois à environ 35 M€.

Il n’est toutefois pas garanti qu’un tel accord soit conclu d’ici le 22 mars 2024. Dans cette hypothèse, que la Société ne juge toutefois pas la plus probable, CARMAT pourrait voir son horizon de financement réduit au 22 mars 2024, et son besoin de financement sur les 12 prochains mois, porté à environ 50 M€.

La Société continue par ailleurs à travailler très activement sur d’autres initiatives pour renforcer à court-terme ses fonds propres et alléger ses contraintes de trésorerie.

jyves12

22 février 2024 •07:09

Stéphane Piat, directeur général de CARMAT, commente : « Les accords de principe avec d’une part la BEI et d’autre part BNP Paribas et Bpifrance, portant sur de nouvelles modalités de remboursement de leurs prêts, constituent un développement très positif.

Je suis confiant dans le fait que nous allons, d’ici le 22 mars prochain, finaliser les échanges avec ces trois banques et ainsi aboutir à un accord définitif portant sur le rééchelonnement de l’ensemble de nos dettes financières.

Je souhaite remercier à nouveau nos trois partenaires bancaires pour leur engagement à nos côtés ».

easybourse

22 février 2024 •08:01

L’équipe dirigeante est en train de revoir l’ensemble des échéances.
Ça re étale la dette, le temps de la montée en puissance de la production et des implantations. 
Pas de défaut de paiement avec une grosse échéance. 

YESGO

22 février 2024 •08:04

Donc jtom, il faut vendre et implanter.. Certes le communiqué relevé une certaine prudence mais largement positif. Les banques attendent des résultats concrets. En plus, Carmat recherche d'autres partenaires. Cela me semble rassurant 

arto54-bis

22 février 2024 •09:11

merci Stéphane 12 😉
pas possible autrement d'être aussi bien informé … ou alors être dans l'industrie de la porcelaine pour HCR 😆

Systole

22 février 2024 •10:25

arto54-bis 

Tu es mal informé. Et sois indulgent…

Dès le départ, j’ai compris que notre fidèle jyves12 était moi ne copiste et, qu’à sonner matines, il recevait le message avant le lever du jour.

Il n’a jamais failli, comme en atteste son badge toujours argent. Mais, comme tout autre carmatien, son vœu de pauvreté pourrait soudain venir le rattraper…


Noter que depuis 1971, les matines s'appellent "office des lectures" et peut être dit à n'importe quelle heure...

arto54-bis

22 février 2024 •11:41

Systole 😉
si ce n'est pas un Malher c'est donc un Titan ?

https://youtu.be/NdZ6OkyPB6E?feature=shared&t=1255 

ce sera Rafael à la place de Bruno Walter pour l'interprétation …

extrait : «il faut se replacer dans le contexte mahlérien des années 1960. Le compositeur n’est pas encore, loin s’en faut, la star des programmes qu’il est désormais devenu ! Mais cette décennie est doublement importante : elle voit le passage de la génération des mahlériens historiques, parfois disciples du compositeur (Otto Klemperer, Bruno Walter, Carl Schuricht, Jascha Horenstein, Dimitri Mitropoulos) à une nouvelle génération de champions de Mahler : Leonard Bernstein, Georg Solti, Bernard Haitink et Rafael Kubelik». 

😉