CARMAT : Modalités de l'Offre Réservée

jyves12

18 sept. 2019 •18:26

L'Offre Réservée est ouverte à deux catégories de bénéficiaires, à savoir (i) les sociétés ou fonds
d'investissement français ou étrangers investissant à titre principal, ou ayant investi plus de 5 millions
d'euros au cours des 24 mois précédant l'émission considérée, dans le secteur des sciences de la vie et
technologies de la santé (conformément à la 16
ème résolution de l'Assemblée) et (ii) les partenaires
stratégiques ou financiers de la Société, situé(s) en France ou à l'étranger, ayant conclu ou devant
conclure un ou plusieurs contrats de partenariat (développement, co-développement, distribution,
fabrication, etc.) commerciaux ou de financement avec la Société (ou une filiale) ainsi qu'aux sociétés
affiliées à ces partenaires (conformément à la 17ème résolution de l'Assemblée).
L'Offre Réservée sera proposée, au sein des catégories d'investisseurs définies ci-dessus, (i) aux
investisseurs institutionnels en France, hors de France à l'exception des Etats-Unis en vertu du
Règlement S (Regulation S) et du U.S. Securities Act de 1933 (le « Securities Act ») et, au sein de la
catégorie d'investisseurs spécialisés visés à la 16ème résolution susmentionnée uniquement, (ii) aux
investisseurs institutionnels qualifiés aux Etats-Unis aux termes de la règle 144A du Securities Act et
conformément à l'exemption d'enregistrement prévue à la section 4(a)(2) du Securities Act.
Les actionnaires existants Matra Défense SAS (filiale du groupe Airbus), Lohas S.à.r.l (family office de
Pierre Bastid) et Therabel Healthcare Investment s.a. (filiale du groupe pharmaceutique Therabel),
détenant respectivement 14,1%, 13,7% et 1,3% du capital, se sont engagés à souscrire respectivement
pour un montant de 6,4 M€, 3 M€, et 3,5 M€ dans la cadre de l'Offre Réservée. Santé Holdings SRL
(family office du docteur Antonino Ligresti), détenant 7,3% du capital, s'est par ailleurs engagé à souscrire
à hauteur de sa participation au capital.
De nouveaux investisseurs familiaux ou entrepreneurs, CORELY BELGIUM SPRL et BRATYA SPRL
(holdings d'investissement de la famille Gaspard, propriétaire du groupe européen leader de la
distribution de fournitures de bureaux LYRECO) et BAD 21 SPRL (holding d'investissement de PierreEdouard Stérin, fondateur de Smartbox) se sont engagés à souscrire respectivement à hauteur de 15
M€, 3,6 M€ et 7 M€ dans le cadre de l'Offre Réservée témoignant de leur confiance dans le projet
industriel de CARMAT et souhaitant soutenir la Société sur le long terme aux côtés de ses actionnaires
existants.
Les engagements de souscription reçus par la Société, décrits ci-dessus, représentent ainsi un montant
d'au moins 42,2 M€.
Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission sur le système multilatéral de négociation
organisé Euronext Growth d'Euronext à Paris sont prévus le 20 septembre 2019.