Worldpay annonce avoir accepté une offre de Vantiv à £7,7 mds

information fournie par Reuters •05/07/2017 à 15:41

 (Actualisé avec précisions, réponse de JPMorgan, cours de 
Bourse) 
    LONDRES, 5 juillet (Reuters) - Worldpay  WPG.L , numéro un 
britannique des solutions de paiement, a annoncé mercredi avoir 
accepté une offre de rachat de Vantiv  VNTV.N , spécialiste 
américain des technologies de cartes de crédit, pour un montant 
de 7,7 milliards de livres (8,78 milliards d'euros), hors dette. 
    L'annonce intervient au lendemain d'une envolée de plus de 
25% du titre Worldpay en Bourse en réaction à l'annonce de deux 
marques d'intérêt, l'une de Vantiv et l'autre de JPMorgan Chase 
 JPM.N .  JPMorgan a annoncé mercredi qu'il ne 
présenterait pas d'offre. 
    L'offre de Vantiv, dans laquelle certains analystes voient 
la première étape d'une phase de consolidation du secteur, 
prévoit que les actionnaires de Worldpay reçoivent 55 pence en 
numéraire et 0,0672 nouvelle action Vantiv pour chacune de leurs 
actions, plus un dividende de cinq pence par titre Worldpay. 
    Ces modalités correspondent à une valorisation de 385 pence 
par action Worldpay, soit une prime de 18,9% sur le cours de 
clôture de lundi, mais en recul par rapport au pic de 409,50 
pence touché mercredi avant l'annonce de l'accord avec Vantiv.  
    L'action Worldpay, qui avait gagné 27,7% mardi, chutait de 
12% à 358,7 pence à 13h40 GMT mercredi à Londres.  
    La cotation de Vantiv, dont la valorisation boursière 
dépasse 12,3 milliards de dollars, a été suspendue avant 
l'ouverture de Wall Street. 
    Si l'opération Worldpay-Vantiv aboutit, les actionnaires de 
Worldpay détiendront environ 41% du capital du nouvel ensemble, 
qui sera co-dirigé par l'actuel patron de Vantiv, Charles 
Drucker, et le directeur général de Worldpay, Philip Jansen. 
    L'accord de rapprochement a été conclu moins de deux ans 
après l'entrée en Bourse de Worldpay, fin 2015. Le groupe 
britannique avait à l'époque été valorisé 4,8 milliards de 
livres. 
    Créé en 1989, Worldpay était à l'époque une filiale de Royal 
Banks of Scotland  RBS.L , qui l'a scindé en 2010 pour le 
revendre aux fonds de capital investissement Bain Capital et 
Advent International.  
    Les sociétés de paiement sont devenues des cibles 
intéressantes pour les émetteurs de cartes de crédit, les 
banques et les groupes de hautes technologies, qui cherchent à 
profiter de la baisse du nombre de transactions en liquide et de 
l'essor des paiements par smartphone et autres appareils 
mobiles.  
    La société danoise de services de paiement Nets A/S 
 NETS.CO  a annoncé pendant le week-end avoir elle aussi été 
approchée par des acheteurs potentiels. Son action a bondi de 
14% en deux séances.  
     
 
 (Noor Zainab Hussain à Bangalore, Juliette Rouillon pour le 
service français, édité par Marc Angrand)