Vertex annonce un projet d'offre de dette convertible

information fournie par Reuters •23/04/2024 à 16:55

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

23 avril - ** Les actions de la société de logiciels fiscaux Vertex Inc VERX.O ont baissé de 6,2 % à 28,18 $ mardi, alors qu'elle cherche à lever des fonds

** La société a annoncé en fin de journée une offre privée d'obligations convertibles à 5 ans d'un montant de 250 millions de dollars

** Elle prévoit d'utiliser le produit net pour financer des transactions plafonnées, le reste pour le fonds de roulement/les besoins généraux, y compris les dépenses d'investissement, les acquisitions potentielles et les transactions stratégiques

** La société a également publié les résultats préliminaires du premier trimestre : les prévisions de 155,5 à 157,5 millions de dollars de chiffre d'affaires et de 35,5 à 37,5 millions de dollars d'Ebitda ajusté ont toutes deux dépassé les estimations consensuelles de 154,5 millions de dollars/30,13 millions de dollars, selon les données du LSEG

** VERX a une capitalisation boursière d'environ 4,4 milliards de dollars

** Citigroup, qui considère VERX comme "neutre", a réduit sa prévision de 2 $ à 32 $

** La valorisation est la "principale préoccupation", dit Citigroup dans une note, et souligne les questions sur la facturation électronique en Europe

** Avec le mouvement de la séance, les actions de VERX ont augmenté de 4% depuis le début de l'année et d'environ 30% au cours des 12 derniers mois

** Près de 1,2 million d'actions ont été échangées jusqu'à présent mardi, soit 3,4 fois le volume de la 10-DMA du titre - LSEG

** En janvier, Vertex a été surenchéri par Thomson Reuters TRI.TO , qui a acheté la société suédoise de facturation électronique et de solutions fiscales Pagero pour environ 789 millions de dollars