Tencent Music/IPO mise à prix à $13 par ADS-source

information fournie par Reuters •12/12/2018 à 00:26

 (Actualisé avec des précisions)
    par Joshua Franklin et Julia Fioretti
    11 décembre (Reuters) - L'introduction en Bourse (IPO) de
Tencent Music Entertainment Group, numéro un de la diffusion de
musique en "streaming" (flux continu) en Chine, à New York se
fera au prix de 13 dollars par ADS (American Depositary
Receipts), représentant une levée de fonds de près de 1,1
milliard de dollars, ont déclaré deux sources mardi.
    Un peu auparavant, le Wall Street Journal (WSJ) écrivait que
le prix de l'IPO serait dans le bas de la fourchette indicative
qui était de 13 à 15 dollars par ADS.
    L'opération valorise Tencent Music, filiale du géant chinois
des technologies Tencent Holdings  0700.HK , 21,3 milliards de
dollars.
    Tencent Music avait déposé début octobre une première
demande officielle d'introduction en Bourse (IPO) auprès de la
Securities and Exchange Commission (SEC), avant, dix jours plus
tard, de repousser d'au moins un mois son projet au vu des
conditions de marché.    
    Le groupe chinois a placé 41 millions d'ADR, tandis que les
actionnaires existants en ont vendu 40,9 millions, a précisé
l'une des sources.
    Au total, les entreprises chinoises ont déjà levé 7,9
milliards de dollars via des IPO cette année, total le plus
élevé depuis 2014, selon des données Refinitiv.
    L'IPO de Tencent Music est la quatrième en importance pour
une entreprise chinoise cette année, derrière les 2,4 milliards
de dollars levés par le spécialiste du streaming vidéo iQiyi
 IQ.O , l'IPO de 1,6 milliard du groupe de commerce électronique
Pinduoduo  PDD.O  et celle de 1,15 milliard du constructeur de
voitures électriques NIO  NIO.N .
    Tencent Music est souvent comparé à Spotify Technology
 SPOT.N  mais il propose plus de services interactifs qui le
rendent rentable à la différence de son homologue suédois. 
    Les transactions sur Tencent Music débuteront mercredi à
Wall Street sous le symbole TME. 

 (
Wilfrid Exbrayat pour le service français)