Suez annonce un projet de cessions d'activités dans quatre pays pour 1,1 milliard d'euros

information fournie par Reuters •16/09/2020 à 08:12

SUEZ ANNONCE UN PROJET DE CESSIONS D'ACTIVITÉS DANS QUATRE PAYS POUR 1,1 MILLIARD D'EUROS

PARIS (Reuters) - Suez a annoncé mercredi un projet de cession d'une partie de ses activités de déchets dans quatre pays européens à PreZero, branche du groupe Schwarz, pour 1,1 milliard d'euros, ce qui lui permettrait d'atteindre environ 40% de son objectif de rotation d'actifs fixé dans son plan stratégique Suez 2030.

Le groupe français de traitement de l'eau et des déchets, qui cherche une parade face au projet de rapprochement lancé par Veolia, dit être entré en négociations exclusives avec PreZero pour lui céder ses activités de recyclage et valorisation des déchets aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Allemagne et en Pologne.

Ces activités, auxquelles le projet de cession donne une valeur d'entreprise de 1,1 milliard d'euros, ont généré en 2019 un chiffre d'affaires d'environ 1,11 milliard d'euros et un Ebitda d'environ 100 millions. Elles emploient plus de 6.700 personnes.

"Ce projet marque une étape majeure dans la réalisation de notre plan stratégique SUEZ 2030, présenté en octobre dernier qui prévoit de concentrer nos forces notamment en France et en Europe sur les activités et les géographies où l’on peut déployer nos innovations les plus prometteuses pour être le leader des services à l’environnement", a commenté Bertrand Camus, directeur général de Suez, cité dans un communiqué.

La transaction devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2021.

Suez et PreZero ont aussi signé un "protocole d’accord" pour réfléchir à des "partenariats stratégiques pour promouvoir des solutions innovantes de gestion de déchets et accélérer le développement de l’économie circulaire en Europe", est-il écrit dans le même communiqué.

Le conseil d'administration de Suez a rejeté la semaine dernière l'offre de Veolia, qualifiée d'"hostile et opportuniste", et apporté son soutien à la direction pour accélérer la mise en oeuvre du plan Suez 2030 afin de contrecarrer l'offensive de son concurrent.

Ce plan stratégique prévoit notamment un montant de "rotation d'actifs" (cessions et acquisitions) de trois à quatre milliards d'euros.

Veolia a proposé fin août de racheter l'essentiel de la participation d'Engie dans Suez (29,9% sur un total de 32%) pour 15,50 euros par action, soit un montant de 2,9 milliards d'euros, avant de lancer une offre sur le reste du capital de son rival. Veolia attend une réponse d'Engie d'ici le 30 septembre.

(Bertrand Boucey, édité par Henri-Pierre André)