Spotify dépose une demande confidentielle d'IPO aux USA-source

information fournie par Reuters •03/01/2018 à 23:59

    NEW YORK/SAN FRANCISCO, 3 janvier (Reuters) - Spotify, le 
numéro un mondial de la musique en streaming, a déposé une 
demande confidentielle d'introduction en Bourse (IPO) auprès des 
autorités de régulation américaines et vise une cotation au 
premier semestre 2018, ce qui permettrait à certains 
investisseurs de longue date de vendre leurs parts du capital, 
apprend-on mercredi de source proche du dossier. 
    Si Spotify, qui a été valorisée à 19 milliards de dollars 
(15,8 milliards d'euros) l'an dernier, réalise son projet, ce 
serait la première société importante à réaliser une cotation 
directe, une forme d'introduction en Bourse inhabituelle, qui ne 
prévoit pas d'émission de nouvelles actions.  
    Ce type d'IPO permet essentiellement de se passer de 
garantie bancaire ou d'un broker, qui représente des frais 
importants, et pourrait modifier la façon dont les sociétés 
procèdent pour placer leurs actions auprès du public. 
    La procédure confidentielle de Spotify a été initialement 
annoncée par le site d'informations Axios. 
    La Securities and Exchange Commission a élargi l'an dernier 
à toutes les entreprises, quelque soit leur chiffre d'affaires, 
la possibilité de déposer un document d'introduction en Bourse 
de manière confidentielle, avant de la rendre publique. 
    Une porte-parole de Spotify a refusé de commenter. 
    Le groupe a affirmé en juin avoir plus de 140 millions 
d'utilisateurs actifs, avec plus de 60 millions d'abonnés 
payants, contre cinq millions en 2012. Il a multiplié sa perte 
nette par deux l'an dernier, à 600 millions de dollars, mais son 
chiffre d'affaires a augmenté de 50% à 3,4 milliards de dollars. 
    Le marché du streaming musical a bondi de plus de 60% en 
2016, permettant aux ventes de musique enregistrée d'augmenter 
pour la deuxième année de suite après 15 ans de déclin, selon la 
Fédération Internationale de l'Industrie Phonographique. 
 
 (Greg Roumeliotis et Liana B. Baker, Juliette Rouillon pour le 
service français)