SIG prépare une IPO pour l'automne à la Bourse de Zurich

information fournie par Reuters •16/03/2018 à 14:05

FRANCFORT (Reuters) - Le fabricant suisse d'emballages SIG Combibloc prépare une introduction en Bourse (IPO) à Zurich à l'automne qui pourrait le valoriser environ 4,5 milliards d'euros, a-t-on appris vendredi de trois personnes proches du dossier.

Son propriétaire, la société de capital-investissement Onex, a mandaté Rothschild comme banque-conseil, selon les sources, qui ajoutent que d'autres banques d'investissement ont également été sondées.

Un porte-parole de SIG a déclaré que la société ne commentait pas les rumeurs ou les spéculations sur ses projets.

Rothschild n'a pas souhaité s'exprimer et Onex n'était pas disponible dans l'immédiat.

SIG Combibloc est spécialiste de l'emballage aseptique qui permet une conservation de longue durée sans réfrigération. Le groupe fabrique des emballages pour boissons qui sont en concurrence avec les produits de Tetra Pak, la division de Tetra Laval.

Il devrait publier un bénéfice brut d'exploitation (Ebitda) d'environ 450 millions d'euros cette année.

Une IPO le valoriserait neuf à 10 fois l'Ebitda attendu, dette comprise, un ratio cours/bénéfice conforme à celui de ses pairs tels que Bery, Ball, Silgan, Bemis ou Polyone, ont précisé les sources.

Onex a racheté en 2015 SIG Combibloc au milliardaire néo-zélandais Graeme Hart pour environ 3,75 milliards d'euros.

(Arno Schütze, Dasha Afanasieva et Oliver Hirt; Claude Chendjou pour le service français, édité par Juliette Rouillon)