Selon des sources, le prix des actions de HD Hyundai Marine Solution devrait se situer en haut de la fourchette pour une introduction en bourse de 538 millions de dollars

information fournie par Reuters •23/04/2024 à 03:30

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les détails de l'accord à partir du paragraphe 3) par Scott Murdoch

HD Hyundai Marine Solution s'apprête à fixer le prix de ses actions au sommet d'une fourchette indicative pour lever 742 milliards de wons (538 millions de dollars), ont déclaré deux personnes ayant une connaissance directe de l'affaire, dans le cadre de la plus grande introduction en bourse de Corée du Sud depuis deux ans.

Ces personnes ont parlé sous le couvert de l'anonymat, l'information étant confidentielle.

La fourchette de prix indicative pour les 8,9 millions d'actions à vendre dans le cadre de l'introduction en bourse était comprise entre 73 300 wons et 83 400 wons chacune, selon les documents réglementaires.

Hyundai Marine Solution émettra 4,45 millions de nouvelles actions pour l'introduction en bourse, tandis que les 4,45 millions d'actions existantes seront offertes par le fonds d'investissement privé et deuxième actionnaire le plus important, KKR Inc KKR.N .

La société mère, HD Hyundai 267250.KS , restera le principal actionnaire de Hyundai Marine, un fournisseur de services de maintenance et de réparation de navires.

Un responsable de Hyundai Marine a déclaré que la société ne pouvait pas confirmer le prix de l'action introduite en bourse et qu'il serait publié mercredi. KKR n'a pas répondu à une demande de commentaire.

L'opération est la plus importante introduction en bourse de la Corée du Sud depuis que le fabricant de batteries LG Energy Solution 373220.KS a levé 10,72 milliards de dollars en 2022, selon les données de Dealogic.