Selon certaines sources, la Paramount serait en pourparlers pour ouvrir ses livres à Sony et Apollo

information fournie par Reuters •09/05/2024 à 01:19

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Dawn Chmielewski et Anirban Sen

Paramount Global PARA.O est en pourparlers pour ouvrir ses livres à un consortium composé de Sony Pictures 6758.T et de la société de rachat Apollo Global Management APO.N intéressés par l'acquisition de la société de médias américaine, ont déclaré mercredi des personnes familières de l'affaire.

Les conseillers des deux parties discutent des termes d'un pacte de confidentialité qui permet l'échange d'informations commercialement sensibles, ont indiqué les sources. Cela permettrait à Apollo et Sony d'affermir leur offre de 26 milliards de dollars et de s'opposer à l'offre concurrente de Skydance Media, propriété de David Ellison.

Un comité spécial du conseil d'administration de Paramount, chargé d'évaluer les options de la société, a autorisé l'expiration d'une période d'exclusivité dans le cadre de ses discussions avec Skydance la semaine dernière.

Les sources ont requis l'anonymat en raison du caractère confidentiel de l'affaire et ont précisé qu'il n'y avait aucune garantie que les discussions aboutissent à un accord.

Un porte-parole du comité spécial de Paramount s'est refusé à tout commentaire.

Tony Vinciquerra, président de Sony Pictures, a approché pour la première fois l'actionnaire majoritaire de Paramount, Shari Redstone, il y a plusieurs années, afin d'envisager l'acquisition du studio de cinéma Paramount Pictures, selon deux sources au fait des négociations. À l'époque, Shari Redstone n'était pas intéressée par un démantèlement de la société, a déclaré l'une des sources.

Depuis lors, Sony a développé ses activités dans le domaine du divertissement, qui englobent la production de films, de musique et de télévision, ainsi que la distribution et l'édition.

Sony Pictures possède plus de 3 500 films, dont des franchises telles que "Jumanji", "Resident Evil" et "James Bond"

En s'associant à Paramount, qui a produit "Star Trek", "Top Gun" et "Le Parrain", Sony Pictures créerait un studio hollywoodien ayant le poids d'Universal Studios ou de Walt Disney Studios au niveau du box-office.

Un rapprochement entre Sony et Paramount leur donnerait une part de 20,5 % du box-office nord-américain, selon l'analyse des parts de marché réalisée par Comscore sur la base des ventes de billets en 2023.

Skydance a proposé une transaction complexe, dans laquelle elle paierait environ 2 milliards de dollars pour acquérir la société holding de la famille Redstone, National Amusements, qui détient 77 % des actions à droit de vote de classe A de Paramount.

Paramount devait ensuite acquérir Skydance dans le cadre d'une transaction entièrement en actions d'une valeur d'environ 5 milliards de dollars. Elle a ensuite proposé une offre de 3 milliards de dollars comprenant une combinaison de rachats d'actions et de liquidités qui pourraient être utilisées pour rembourser la dette.