Ramsay Générale de santé relève son offre sur le suédois Capio

information fournie par Reuters •08/10/2018 à 12:22

 (Actualisé avec précisions et cours de Bourse)
    8 octobre (Reuters) - Ramsay Générale de Santé  GDSF.PA , le
gestionnaire d'hôpitaux français filiale de l'australien Ramsay
Health Care  RHC.AX , a annoncé lundi avoir relevé de 20% son
offre sur le suédois Capio  CAPIO.ST , valorisant sa cible à
8,19 milliards de couronnes (784 millions d'euros).
    Ramsay Générale propose désormais 58 couronnes par action
après que le conseil d'administration de Capio et plusieurs de
ses grands investisseurs avaient promptement rejeté l'offre
initiale à 48,5 couronnes, lancée le 13 juillet.
    Le conseil du groupe suédois a déclaré dans un communiqué
qu'il étudierait cette nouvelle proposition et rendrait son avis
en "temps voulu".
    Le titre du gestionnaire d'hôpitaux et de cliniques en
Suède, en Norvège, au Danemark, en France et en Allemagne,
gagnait plus de 11,5% à 56,70 couronnes suédoises à la Bourse de
Stockholm vers la mi-séance. L'action Ramsay Générale était elle
en repli de 3,68% à 18,30 euros.
    Capio a annoncé son intention de concentrer ses activités
sur ses principaux marchés des pays nordiques, un
repositionnement selon lui créateur de valeur pour les
actionnaires.
    Les soins de santé restent principalement financés par les
impôts sur le marché suédois, mais les acteurs privés sont de
plus en plus impliqués dans la fourniture des services.
    R12 Kapital, le deuxième actionnaire de Capio, n'a pas
souhaité s'exprimer et Swedbank Robur et le quatrième fonds de
pension national suédois, deux autres principaux investisseurs,
n'étaient disponibles dans l'immédiat.
    "Cette opération (...) est particulièrement attractive pour
les actionnaires de Capio.", estime le directeur général de
Ramsay Générale, Pascal Roché, cité dans un communiqué.
    "Elle offre également aux actionnaires de Capio une
alternative intéressante à la cession de Capio France avec la
certitudes en matière de valorisation étant donné que l'offre de
RGdS (Ramsay Generale) est intégralement en espèces", a-t-il
ajouté.
    Dans la foulée de la première offre de Ramsay Générale,
Capio avait en effet annoncé son intention de vendre ses
activités françaises Vivalto Santé, concurrent de Ramsay
Générale, mais cette transaction, d'une valeur d'entreprise de
425 millions d'euros, est en partie soumise à l'approbation des
actionnaires lors d'une réunion prévue le 18 octobre.

 (Johannes Hellstrom, Benoît Van Overstraeten et Catherine
Mallebay-Vacqueur pour le service français)