PayU, propriété de Prosus, vise le mois de février pour son introduction en bourse en Inde et engage des banquiers

information fournie par Reuters •10/10/2023 à 12:25

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      PayU engage Goldman, Morgan Stanley et Bank of America
pour son
introduction en bourse
    

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      Prévoit de déposer des documents provisoires auprès de
l'autorité de régulation d'ici février 2024
    

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      Il pourrait s'agir de l'une des plus importantes
introductions
en bourse de fintech en Inde depuis Paytm
    

  
par M. Sriram
    MUMBAI, 10 octobre (Reuters) - La société PayU, basée aux
Pays-Bas, prévoit de demander l'approbation des autorités de
régulation en février pour une introduction en bourse d'une
valeur d'au moins 500 millions de dollars en Inde, ont déclaré
trois personnes directement informées.
 PayU, qui appartient au conglomérat sud-africain Prosus
 PRX.AS , est une passerelle de paiement qui offre également
d'autres services, notamment l'achat immédiat et le paiement
différé, et qui est en concurrence avec des entreprises telles
que Razorpay, soutenue par Tiger Global, et PhonePe, propriété
de Walmart.
 PayU a nommé Goldman Sachs  GS.N , Morgan Stanley  MS.N  et
Bank of America  BAC.N  comme conseillers pour l'introduction en
bourse, qu'elle prévoit d'introduire en bourse d'ici à la fin
2024, ont déclaré les sources, refusant d'être nommées car les
discussions sont confidentielles. 
 L'entreprise prévoit également d'engager au moins une banque
d'investissement indienne pour l'opération, ont ajouté les
sources. 
 PayU, Goldman et Bank of America ont refusé de commenter,
tandis que Morgan Stanley n'a pas répondu à une demande de
commentaire.
 L'introduction en bourse pourrait valoriser PayU entre 5 et 7
milliards de dollars, selon les sources. 
 Avec l'explosion de l'utilisation des smartphones, des millions
d'Indiens utilisent quotidiennement des services de paiement
numérique, et le marché devrait plus que tripler pour atteindre
10 000 milliards de dollars en 2026, contre 3 000 milliards en
2022, selon un rapport du Boston Consulting Group et de PhonePe.
 En juin, PayU a déclaré que son chiffre d'affaires en Inde
avait augmenté de 31 % pour atteindre 399 millions de dollars,
grâce à la croissance des "entreprises et des petites et
moyennes entreprises". La semaine dernière, Anirban Mukherjee,
son directeur général pour l'Inde, a été promu au poste de
directeur général mondial.
 L'introduction en bourse de PayU pourrait être l'une des plus
importantes cotations de fintech en Inde ces dernières années.
 Paytm  PAYT.NS , soutenu par Softbank, qui offre des services
de paiement numérique et d'autres services de prêt, a levé 2,5
milliards de dollars lors d'une introduction en bourse en 2021,
mais a vu ses actions chuter peu après en raison de problèmes
d'évaluation. 
 Ces dernières années, de nombreuses entreprises technologiques
indiennes qui envisageaient de faire leur entrée en bourse ont
été soumises à l'examen minutieux de banquiers et
d'investisseurs, qui ont émis des doutes quant à leurs
valorisations élevées. Une pénurie de financement a également
frappé de nombreuses petites entreprises au cours des derniers
mois .