Paramount pourrait racheter Skydance pour un montant de 5 milliards de dollars, selon le WSJ

information fournie par Reuters •06/04/2024 à 03:56

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte avec des détails du rapport du WSJ dans les paragraphes 1 à 3 et 6; contexte dans les paragraphes 5, 7 à 9)

Un accord entre Paramount Global PARA.O et Skydance Media pourrait permettre au conglomérat médiatique d'acquérir le studio indépendant dans le cadre d'une transaction en actions évaluée à environ 5 milliards de dollars dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à environ 5 milliards de dollars, a rapporté le Wall Street Journal vendredi.

Selon les termes discutés, National Amusements, qui contrôle Paramount, recevrait plus de 2 milliards de dollars en espèces dans la première étape de la transaction, d'après le rapport.

Par ailleurs, Skydance pourrait fournir un apport substantiel de liquidités à Paramount, propriétaire du studio de cinéma Paramount Pictures, afin de renforcer son bilan et de l'aider à rembourser ses dettes, selon le Journal, citant des personnes au fait de l'affaire.

Paramount et Skydance n'ont pas répondu à la demande de commentaire de Reuters sur l'article du WSJ en dehors des heures de bureau. National Amusements et son actionnaire majoritaire Shari Redstone n'ont pas pu être contactés dans l'immédiat.

Les membres du conseil d'administration de Paramount ont accepté d'entamer des négociations exclusives avec Skydance Media, favorisant le studio indépendant par rapport à une offre de 26 milliards de dollars de la société de capital-investissement Apollo Global Management APO.N , a rapporté Reuters mercredi.

En fusionnant les deux sociétés, l'entité combinée aurait beaucoup plus de flexibilité quant à ce qu'elle pourrait faire avec ces franchises, a déclaré le WSJ, ajoutant que Redstone obtiendrait de l'argent tandis que les investisseurs ayant des actions sans droit de vote obtiendraient des actions dans la société combinée.

Les négociations sont plus avancées que l'offre d'Apollo et, si elles aboutissent, elles mettront fin au contrôle de Shari Redstone sur l'empire médiatique créé par son père, feu Sumner Redstone. L'accord accorde à Skydance 30 jours de négociations exclusives avec Paramount.

Skydance est dirigé par David Ellison, fils du cofondateur d'Oracle ORCL.N , Larry Ellison, et cherche à acheter National Amusements, qui détient directement ou indirectement environ 77 % des actions à droit de vote de Paramount.

Cette vente dépend de la capacité d'Ellison à fusionner Skydance et Paramount Global.