Occidental Petroleum acquiert CrownRock pour près de 12 milliards de dollars

information fournie par AOF •11/12/2023 à 14:36

(AOF) - Occidental Petroleum va acquérir CrownRock L.P., une coentreprise de CrownQuest Operating LLC et Lime Rock Partners, dans le cadre d’une transaction évaluée à environ 12 milliards de dollars, y compris la dette de CrownRock. L'entreprise pétrolière et gazière a également annoncé son intention d’augmenter le dividende trimestriel par action de 22% à 0,22 dollar, à compter de la déclaration de février 2024, conformément à la priorité donnée à la rémunération des actionnaires.

Occidental Petroleum va financer l'opération avec 9,1 milliards de dollars de nouvelle dette et l'émission d'environ 1,7 milliard de dollars d'actions ordinaires. Le groupe prendra en charge 1,2 milliard de dollars de dette existante de CrownRock.

La transaction devrait être conclue au premier trimestre de 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles et de la réception des approbations réglementaires.

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Le biogaz pour verdir les activités

Obtenu grâce à la décomposition des déchets, il entre dans la catégorie des énergies vertes. Il s'inscrit dans la stratégie de nombreux pays, notamment en Europe, de réduire leur dépendance aux importations d'hydrocarbures. Les groupes pétroliers ont de fortes ambitions dans le domaine, comme le révèlent deux opérations récentes. Le britannique BP a repris l'américain Archaea Energy pour 4,1 milliards de dollars. Puis, l'anglo-néerlandais, Shell, a annoncé l'acquisition du danois Nature Energy pour 2 milliards de dollars. Ces opérations affichent des niveaux de valorisation élevés, soulignant le fort potentiel du secteur. TotalEnergies avait déjà pris, en 2018, une participation dans l'américain Clean Energy Fuels Corp, dont il détient aujourd'hui 19%. Il s'est récemment allié avec Veolia pour valoriser le biométhane issu des installations de traitement des déchets.