Levi Strauss valorisé $6,6 milliards pour son retour en Bourse

information fournie par Reuters •20/03/2019 à 23:56

 (Actualisé avec précisions sur les résultats financiers et
l'histoire de l'entreprise)
    20 mars (Reuters) - Levi Strauss & Co  LEVI.N  a annoncé
mercredi avoir placé pour 623,3 millions de dollars d'actions
dans le cadre de son offre publique de vente (IPO), qui le
valorise 6,6 milliards de dollars (5,8 milliards d'euros) pour
son retour en Bourse à Wall Street après 34 ans d'absence.
    Le prix d'introduction du fabricant américain de jeans a été
fixé à 17 dollars, soit au-dessus de la fourchette indicative de
l'IPO, qui allait de 14 à 16 dollars. 
    La première cotation du titre sur le New York Stock Exchange
est prévue jeudi, avec le code LEVI. 
    Les actionnaires historiques ont cédé pour 462,4 millions de
dollars d'actions et le groupe a levé 160,9 millions via
l'émission d'actions nouvelles. 
    Levi Strauss, qui profite actuellement du regain d'intérêt
des consommateurs pour les jeans, a réalisé sur les 12 mois à
fin novembre un chiffre d'affaires de 5,8 milliards de dollars,
en hausse de plus de 18% sur un an. Son bénéfice net n'a que
légèrement augmenté sur la période, à 285,2 millions.
    Le produit de l'IPO doit servir entre autres à développer la
gamme de produits. 
    Le groupe est contrôlé par la famille Haas, des descendants
des fondateurs, qui l'avait retiré de la Bourse en 1985,
quatorze ans après une première introduction. 
    Le succès de l'introduction de Levi Strauss est de bon
augure pour les grosses IPO prévues dans les semaines ou les
mois à venir, parmi lesquelles figurent en bonne place les
grands acteurs du marché des véhicules de tourisme avec
chauffeur (VTC) Lyft  LYFT.O  et Uber Technologies  UBER.UL .
    Plusieurs sources ont déclaré à Reuters mardi que l'IPO de
Lyft était sursouscrite, ce qui pourrait assurer au groupe une
valorisation de 23 milliards de dollars.   Le prix
définitif de l'opération doit être fixé le 28 mars.
    Le processus d'entrée en Bourse d'Uber pourrait être lancé
en avril. 
     

 (Joshua Franklin et Uday Sampath Kumar;
Marc Angrand pour le service français)