Les grèves font tomber une autre jambe du trône australien du GNL

information fournie par Reuters •15/09/2023 à 06:04

(Mises à jour pour ajouter un lien vers une chronologie connexe) par Emily Chow et Yuka Obayashi

SINGAPOUR/TOKYO, 15 septembre (Reuters) - Bien avant que les conflits sociaux dans les usines de gaz naturel liquéfié (LNG) ne menacent de perturber l'approvisionnement, l'Australie était en passe de perdre sa couronne de premier exportateur mondial en raison des politiques gouvernementales écologiques, des mesures visant à protéger les besoins énergétiques nationaux et des plans d'expansion du Qatar et des États-Unis.

Les travailleurs de deux plateformes de GNL appartenant à Chevron CVX.N , qui représentent plus de 5 % de l'approvisionnement mondial, prévoient d'intensifier (link) les grèves tournantes qu'ils ont entamées la semaine dernière après avoir échoué à résoudre les différends concernant les salaires et les conditions de travail.

Alors que l'action industrielle a ébranlé les marchés européens du gaz, les acheteurs du combustible super réfrigéré australien se disent plus préoccupés par une série de mesures (link) introduites par le gouvernement pour répondre aux besoins énergétiques nationaux, gérer la flambée des prix du gaz et réduire les émissions.

"On craint que la volonté d'investir en Australie et la confiance dans le pays ne diminuent", a déclaré un porte-parole de la compagnie japonaise Kyushu Electric Power 9508.T , qui a conclu des contrats à long terme avec l'usine Wheatstone de Chevron, en grève, et l'installation North West Shelf de Woodside Energy Group WDS.AX , au large de la côte de l'Australie-Occidentale.

L'Australie était le premier exportateur mondial de GNL l'année dernière, envoyant 80,48 millions de tonnes métriques selon les données de Kpler, mais les volumes d'exportation ont chuté derrière les États-Unis et le Qatar pour les huit premiers mois de 2023.

La Chine et le Japon sont les principaux acheteurs de l'Australie, suivis par la Corée du Sud et Taïwan.

Le premier producteur d'énergie du Japon, Inpex 1605.T , qui envisage d'étendre son projet Ichthys LNG en Australie, a déclaré que les mesures gouvernementales "pourraient réduire les investissements dans les projets de GNL australiens, ce qui pourrait avoir un impact significatif sur le développement et la croissance" de l'industrie.

"Nous continuerons à demander au gouvernement australien de maintenir et d'améliorer un environnement d'investissement approprié", a déclaré un porte-parole.

Interrogé sur ces préoccupations, un porte-parole du ministre fédéral des ressources, Madeleine King, a déclaré que l'Australie s'engageait à rester un fournisseur fiable et à long terme de ressources et d'énergie pour ses partenaires commerciaux, et qu'elle s'engageait à être une destination stable et sûre pour les investissements.

UNE CONCURRENCE CONSIDÉRABLE

Les acheteurs de GNL sont particulièrement sensibles à tout ce qui affecte la sécurité de leurs approvisionnements, surtout depuis que l'invasion de l'Ukraine par la Russie a poussé les acheteurs européens à chercher des alternatives au gaz russe acheminé par gazoduc, ce qui a déclenché une flambée des prix.

Pour l'Australie, les inquiétudes concernant l'approvisionnement coïncident avec les projets des États-Unis, qui disposent de la plus grande capacité de liquéfaction au monde, et de l'entreprise publique QatarEnergy, qui prévoient d'augmenter leur production.

"La réputation de l'Australie a certainement été affectée par le fait que certains acheteurs existants ont exprimé le souhait de diversifier leurs fournisseurs pour un approvisionnement à long terme", a déclaré Ryhana Rasidi, analyste GNL au sein de la société d'analyse Kpler.

"Cela se reflète quelque peu dans le fait qu'une grande partie des nouveaux contrats signés l'ont été avec Oman, le Qatar et les États-Unis, alors que très peu l'ont été avec l'Australie

QatarEnergy, qui prévoit d'augmenter sa capacité de plus de 60 % pour atteindre 126 millions de tonnes métriques par an en 2027, a signé des accords (link) (link) pour approvisionner les principaux acheteurs chinois.

"L'Australie est le fournisseur de gaz le plus proche que nous puissions trouver. L'Australie, les États-Unis et le Qatar sont de loin les trois piliers de la chaîne d'approvisionnement en GNL. Si l'un d'entre eux connaît des problèmes, nous serons effectivement inquiets", a déclaré Jane Liao, vice-présidente de l'entreprise publique d'énergie CPC Taiwan.

Outre sa stabilité politique, la proximité de l'Asie pourrait être la planche de salut de l'Australie, selon les analystes du secteur.

Les importateurs japonais de GNL, dont Tohoku Electric Power

9506.T , Kyushu Electric Power et Osaka Gas 9532.T , affirment que l'Australie est et restera un fournisseur stable et important, ont déclaré les porte-parole des entreprises.

"Les liens sont très forts entre l'Asie du Nord et l'Australie en tant que fournisseur historique, de sorte que de nombreux participants souhaitent poursuivre cette relation", a déclaré Kaushal Ramesh, analyste GNL chez Rystad Energy.

"Les désagréments réglementaires mis à part, il y a encore beaucoup d'avantages