Les consommateurs américains à faibles revenus sont confrontés à des difficultés d'emprunt alors que les banques se retirent

information fournie par Reuters •22/04/2024 à 12:30

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Nupur Anand

Les emprunteurs américains à faibles revenus ont de plus en plus de mal à faire face aux remboursements de leurs prêts, selon des données récentes et les dirigeants des banques, ce qui incite ces dernières à se montrer plus prudentes dans l'octroi de cartes de crédit et de prêts automobiles.

Selon les banquiers et les économistes, un nombre croissant d'Américains ont vu leurs économies fondre à mesure que la hausse des prix () comprimait leur budget et que les taux d'intérêt restaient élevés. La détérioration de la situation financière des ménages dont le revenu est inférieur à 45 000 dollars contraste avec la résistance financière de ceux dont le revenu est plus élevé.

Austan Goolsbee, président de la Réserve fédérale de Chicago, a déclaré vendredi que les impayés des consommateurs étaient l'une des données économiques les plus préoccupantes du moment.

"Si le taux d'impayés des prêts à la consommation commence à augmenter, c'est souvent un signe précurseur que la situation est sur le point d'empirer", a-t-il déclaré.

Les primo-accédants et les emprunteurs à faibles revenus connaissent des taux de défaillance plus élevés que les personnes à revenus plus élevés, a déclaré Arijit Roy, qui dirige le secteur de la consommation chez U.S. Bancorp USB.N .

Chez Bank of America BAC.N , les impayés nets, ou les dettes qui ne seront probablement pas recouvrées, ont augmenté à 1,5 milliard de dollars au premier trimestre, contre 807 millions de dollars un an plus tôt, principalement en raison des cartes de crédit, a rapporté la banque mardi. La banque rivale JPMorgan Chase JPM.N a déclaré que ses créances irrécouvrables avaient presque doublé pour atteindre 2 milliards de dollars au cours du même trimestre, tandis qu'elles ont également augmenté chez Citigroup C.N et Wells Fargo WFC.N .

Bank of America constate des "fissures" dans les finances des emprunteurs ayant des scores de crédit inférieurs à la moyenne et dont les dépenses des ménages sont affectées par la hausse des taux d'intérêt et de l'inflation, a déclaré le directeur financier Alastair Borthwick aux analystes lors d'une conférence téléphonique sur les résultats.

Mais ses clients ont généralement des scores de crédit plus élevés et leur situation financière se maintient bien, a-t-il ajouté.

Capital One, Old National Bank et First Mortgage Direct font partie des banques qui servent le plus de clients à risque, avec des scores de crédit compris entre 300 et 600, selon BankRate.

Les prêteurs n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Bien que les prêteurs gagnent de l'argent sur les paiements d'intérêts, ils cherchent à éviter les situations où les clients sont tellement en retard sur leurs prêts qu'ils doivent être radiés.

"Les banques essaient de mettre en place des signaux d'alerte précoce pour les clients concernant le paiement de leurs factures, de proposer des conseils en matière d'endettement et d'éduquer davantage les clients afin qu'ils puissent rester sur la bonne voie", a déclaré Tom Dent, vice-président principal de la Consumer Bankers Association, un groupe sectoriel.

PRÊTER AVEC PRUDENCE

Les tensions croissantes ont incité les prêteurs à se montrer plus prudents.

"Dans de telles situations, de nombreuses banques adoptent une attitude prudente et commencent à optimiser leurs bilans en utilisant des stratégies de tarification", a déclaré M. Roy.

Selon une enquête de la Federal Reserve Bank of Dallas, les volumes de prêts ont diminué et les normes de crédit se sont encore resserrées lorsque les banques ont augmenté les coûts d'emprunt en mars. L'enquête s'est concentrée sur les prêteurs ayant leur siège à Dallas, au Texas, mais elle suit généralement les tendances nationales.

Les responsables des prêts interrogés séparément par la Réserve fédérale ont également déclaré qu'ils resserraient les normes de prêt, y compris pour les cartes de crédit et les prêts automobiles, selon une enquête trimestrielle en janvier. Un nombre important de banques s'attend à ce que les normes pour les cartes de crédit deviennent encore plus strictes.

Ce recul indique que la croissance des prêts - une source clé de revenus - sera modérée pour les prêteurs conservateurs, ont déclaré les dirigeants.

Entre-temps, les données économiques récentes ont renforcé les attentes selon lesquelles la Fed ne réduira pas les taux d'intérêt avant septembre. Les coûts d'emprunt élevés pourraient encore exacerber les tensions pour les emprunteurs à bout de souffle.

Mais les géants bancaires ( ) ont déclaré que la plupart des consommateurs étaient en bonne santé.

Le directeur général de JPMorgan, Jamie Dimon, a déclaré aux analystes ce mois-ci que les Américains continuaient à dépenser, bien qu'il ait noté que les personnes à faible revenu avaient largement utilisé leur excédent d'argent.

"Nous allons bien en ce moment", a déclaré M. Dimon. "Cela ne veut pas dire que nous irons bien à l'avenir

DES CONSOMMATEURS DIVERGENTS

Selon Mark Zandi, économiste en chef chez Moody's Analytics, les cartes de crédit constituent le principal point faible, tandis que les défauts de paiement sur les prêts "buy-now" et "pay-later" augmentent également.

"C'est l'histoire de deux consommateurs", a-t-il déclaré. "À l'époque de la crise financière, les gens manquaient principalement à leurs obligations hypothécaires, alors qu'aujourd'hui ce sont les cartes de crédit qui ne sont pas garanties et dont les taux d'intérêt sont les plus élevés

Pourtant, les taux de défaillance des cartes de crédit et des voitures semblent atteindre leur maximum, a déclaré Moody's dans un rapport publié au début du mois.

L'endettement des ménages américains a atteint un niveau record et les Américains ont emprunté davantage sur leurs cartes de crédit, dont les soldes ont franchi pour la première fois l'an dernier la barre des 1 000 milliards de dollars ().

Selon Brendan Coughlin, responsable des services bancaires aux consommateurs chez Citizens Financial CFG.N , les programmes de relance pandémique ont amélioré les finances de nombreuses personnes qui ont obtenu des cartes de crédit.

Mais les réserves financières se sont réduites au fur et à mesure que les Américains brûlaient les paiements de relance et que les programmes d'abstention de prêts prenaient fin, laissant de nombreux consommateurs dans une situation de surendettement.

"Les scores de crédit ont été artificiellement gonflés par l'augmentation de l'épargne et la diminution des dépenses", a déclaré M. Coughlin. Les impayés de cartes de crédit sont un indicateur clé à surveiller car ils sont "une représentation des personnes qui vivent au-dessus de leurs moyens", a-t-il ajouté.

Les Américains ont épargné 3,6 % de leur revenu disponible en février, contre 4,7 % l'année précédente, selon les données du Bureau américain d'analyse économique.

Selon les données de VantageScore, une société de modélisation des scores de crédit, les impayés des consommateurs se sont élevés à 0,98 % en février pour l'ensemble des catégories de prêts, y compris les cartes de crédit, les prêts automobiles et les prêts hypothécaires. VantageScore souligne que ce chiffre a augmenté au cours des derniers mois.

Les consommateurs à faibles revenus, qu'elle définit comme étant inférieurs à 45 000 dollars par an, ont connu des difficultés financières plus importantes, et le groupe d'emprunteurs américains ayant les meilleurs scores de crédit est en train de se réduire, selon les données.

Les jeunes Américains sont également plus susceptibles d'être en défaut de paiement que les personnes âgées de plus de 40 ans.