Les actions de l'entreprise de maintenance navale HD Hyundai Marine Solution ont presque doublé à leurs débuts à Séoul

information fournie par Reuters •08/05/2024 à 09:44

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Reflète le prix de clôture, paragraphes 1 et 3; ajoute que KKR est actionnaire au paragraphe 2) par Joyce Lee

Les actions de HD Hyundai Marine Solution 443060.KS ont clôturé en hausse de 97% par rapport à leur prix d'introduction en bourse (introduction en bourse) lors de la première cotation de la société mercredi, après une introduction en bourse de 742 milliards de wons (538 millions de dollars), la plus importante de Corée du Sud depuis deux ans.

La cotation réussie de l'entreprise de maintenance et de réparation navale, soutenue par le géant américain du capital-investissement KKR KKR.N , ouvre la voie à d'autres offres potentielles sur le marché. Les introductions en bourse sud-coréennes de grande envergure se sont taries pendant la majeure partie de l'année 2023 en raison des conditions de marché incertaines.

Les actions de HD Hyundai Marine Solution ont ouvert à 119 900 wons et clôturé à 163 900 wons, en forte hausse par rapport à leur prix d'émission de 83 400 wons, qui se situait dans la partie supérieure de la fourchette d'évaluation visée. À la clôture de mercredi, la valeur du marché était d'environ 7,3 billions de wons.

Les analystes ont déclaré que seulement 10 % des actions étaient disponibles pour la transactions mercredi, ce qui a contribué à maintenir le prix à la hausse.

La société mère HD Hyundai 267250.KS , un conglomérat sud-coréen présent dans l'industrie lourde et l'énergie, reste le principal actionnaire avec 56 %, tandis que la participation de 24 % de l'actionnaire numéro 2 KKR a été bloquée pendant six mois.

L'opération est la plus importante introduction en bourse de la Corée du Sud depuis que le fabricant de batteries LG Energy Solution 373220.KS a levé 10,72 milliards de dollars en 2022, selon les données de Dealogic.

L'analyste Han Young-soo de Samsung Securities a déclaré que HD Hyundai Marine Solution était un titre rare qui bénéficierait immédiatement de réglementations environnementales plus strictes sur les navires.

"Les nouvelles réglementations sur les émissions de gaz à effet de serre et les normes plus strictes au fil du temps augmentent les prix des projets de rénovation des navires () ", a-t-il déclaré. "La demande de rénovation de méthaniers est également en hausse

La société a déclaré un bénéfice d'exploitation de 201 milliards de wons en 2023, contre 142 milliards de wons l'année précédente. Son chiffre d'affaires est passé de 1,33 trillion de wons en 2022 à 1,43 trillion de wons en 2023.

La Corée du Sud n'a enregistré aucune cotation au cours du premier semestre 2023 sur le marché principal KOSPI .KS11 , et seulement quatre cotations au cours du second semestre.

Cependant, les quatre cotations comprenaient des cotations réussies par des entreprises avec des perspectives industrielles à long terme attrayantes telles que le fabricant de robots Doosan Robotics 454910.KS et le fabricant de matériaux de batterie Ecopro Materials 450080.KS , encourageant les entreprises avec des perspectives similaires à envisager une entrée sur le marché, ont déclaré les analystes.

Les entreprises sud-coréennes envisageant une introduction en bourse comprennent Viva Republica, opérateur de la plateforme financière mobile Toss, la startup de semi-conducteurs d'intelligence artificielle FuriosaAI, et la banque en ligne KBank, selon les analystes.

(1 $ = 1 362,7600 wons)