Résultat Augmentation de capital de 1 M€
- Prix d'émission : 3,50 € ;
- Création de 285 714 actions ;
- Elargissement du flottant à 11,4% du capital.
LCB a réalisé une augmentation de capital en fin d'année d'1 million d'euros dont 20% a été souscrite par son PDG (150 K€) ainsi que par les salariés du groupe (45 K€). Outre le fait que le groupe en profite pour renforcer ses fonds propres, il élargit son flottant qui passe de 7,2% à 11,4% ce qui représente 1,9 M€ Sur la base du cours de clôture du 29 décembre.
La direction compte toujours procéder au transfert sur Euronext Growth par admission directe mais pour cela, le flottant doit s'élever à 2,5 M€. Le groupe bénéficie déjà de l'accord d'Euronext.
Si les conditions de marché s'améliorent, une nouvelle opération pourrait avoir lieu même si à ce jour cette hypothèse n'a pas été évoquée. Nous estimons toutefois que LCB fera à nouveau appel au marché pour accompagner son développement et la croissance de son carnet de commandes.
Opinion & objectif de cours : Achat vs Neutre – 4,40 € vs 4,36 €
Nous avions conseillé de souscrire à l'opération au regard du potentiel d'appréciation qui en résulte par rapport notre objectif.
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