La valeur du jour à Wall Street - Berkshire Hathaway : trésorerie record après la réduction de sa participation dans Apple

information fournie par AOF •06/05/2024 à 17:05

(AOF) - L’action A de Berkshire Hathaway gagne 0,35% à 605205 dollars. La société d'investissement de Warren Buffett a publié vendredi soir un bénéfice opérationnel supérieur aux attentes, qui a bénéficié de la bonne performance de ses activités d’assurance. Berkshire Hathaway a également dévoilé la cession de 13% de sa participation dans Apple, permettant à sa trésorerie d’afficher un montant record de 189 milliards de dollars. Warren Buffett a déclaré qu'il n'avait pas été en mesure de trouver des acquisitions récentes susceptibles de "faire bouger l'aiguille" pour la société, rapporte Bloomberg.

Sur les 3 premiers mois de 2024, la société d'investissement de Warren Buffett a racheté pour 2,6 milliards de ses propres actions.

Entre janvier et mars, Berkshire Hathaway a généré un bénéfice net de 12,7 milliards de dollars au premier trimestre contre un profit net de 35,50 milliards de dollars en 2022. Une règle comptable oblige la société à enregistrer les moins ou plus-values latentes sur son portefeuille de titres et de produits dérivés.

Il s'agit pour le début 2024 de pertes latentes à hauteur de 9,7 milliards de dollars contre des gains de 27,44 milliards de dollars un an auparavant. Le résultat net inclut également au premier trimestre 2024 des plus-values réalisées pour 11,2 milliards de dollars contre 1,7 milliard un an auparavant.

Le résultat opérationnel, qui exclut les moins ou plus-values latentes et les éléments exceptionnels, a bondi de plus de 39% à 11,225 milliards de dollars, soit 7796 dollars par action. UBS anticipait seulement 7356 dollars.

Cette forte progression reflète principalement la nette amélioration de la performance de ses activités d'assurance. Elles ont enregistré un bénéfice opérationnel de 2,6 milliards de dollars contre un profit de 911 millions de dollars, un an auparavant. Warren Buffett possède notamment le réassureur General Re et l'assureur automobile Geico.

"Même si nous pensons que les actions de Berkshire Hathaway pourraient baisser quelque peu lorsque Warren Buffett ne sera plus PDG, il est clair pour nous que, fondamentalement, Berkshire Hathaway ne laissera rien passer avec Greg Abel qui assume actuellement la plupart des responsabilités de PDG", explique UBS.

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Une belle dynamique de développement pour l'assurance-vie française

La progression de l'assurance-vie se poursuit au fil des mois. Sur les quatre premiers mois de l'année, les cotisations ont atteint 53,7 milliards d'euros, un niveau inégalé depuis plus de dix ans. A 10,5 milliards d'euros, la collecte nette retrouve elle aussi son niveau le plus élevé depuis 2011 sur une période similaire. Au final, à fin avril 2022, les encours des contrats d'assurance vie ont atteint 1.847 milliards d'euros, en croissance de 1,1% sur un an. Ces bonnes performances sont en partie liées au succès croissant du PER (Plan d'Epargne Retraite). Depuis le début de l'année 2022, les PER commercialisés par un assureur ont affiché 592.000 assurés supplémentaires et 9,3 milliards d'euros de versements. Fin avril 2022, 3,2 millions d'assurés détenaient un PER, ce qui représentait un encours de 39 milliards d'euros. Sans tenir compte des transferts, 87 % des nouveaux titulaires d'un PER (à fin décembre 2021) l'avaient souscrit auprès d'un assureur.