La déroute des actions de la NYCB incite les régulateurs bancaires américains à effectuer des contrôles de santé

information fournie par Reuters •20/02/2024 à 16:07

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le cours de l'action) par Nupur Anand, Pete Schroeder et Matt Tracy

Les régulateurs bancaires américains ont demandé aux prêteurs régionaux s'ils étaient confrontés à des retombées des problèmes de New York Community Bancorp NYCB.O , selon plusieurs sources, ce qui montre que les inquiétudes sur la santé du secteur persistent.

Deux cadres bancaires, une source juridique et une source industrielle ont déclaré que les banques avaient eu des entretiens avec les autorités de régulation. Ceux-ci comprenaient l'Office of the Comptroller of the Currency et le Federal Deposit Insurance Corp, ainsi que des organismes bancaires d'État, le jour et peu après que NYCB ait publié des résultats décevants et réduit son dividende le 31 janvier, ont déclaré les sources.

Au cours de ces conversations, les régulateurs se sont enquis de la liquidité des banques et ont demandé s'ils avaient constaté un impact sur les flux de dépôts ou les inquiétudes des clients, ont déclaré les banquiers.

Les dirigeants ont déclaré qu'ils n'avaient pas constaté d'activité inhabituelle, l'un d'entre eux décrivant cette conversation comme un exercice visant à confirmer ce que les régulateurs savaient déjà.

Ces conversations montrent à quel point les régulateurs restent préoccupés par les petites banques, après que la faillite de la Silicon Valley Bank SIVBV.UL et d'autres banques de taille moyenne l'année dernière a suscité des craintes quant à la santé des prêteurs régionaux.

La NYCB a enregistré une perte surprise à la fin du mois de janvier et une provision de 552 millions de dollars pour pertes de crédit, la majeure partie des provisions étant affectée à son portefeuille de biens immobiliers commerciaux (CRE) .

Selon une étude d'Apollo, les petites banques représentent près de 70 % de l'ensemble des prêts à l'immobilier commercial en cours. La pression sur les prêts CRE s'est accrue avec l'inoccupation de plusieurs immeubles de bureaux depuis la pandémie.

Valley National Bancorp VLV.O , Axos Bank, WaFd WAFD.O et Bank OZK OZK.O sont quelques-uns des autres prêteurs qui ont une forte concentration CRE, selon le fournisseur de données immobilières Trepp.

WaFd Bank a déclaré que son niveau de concentration CRE était "clairement un point sur lequel les régulateurs se sont concentrés lors de notre récente demande de fusion de Luther Burbank Savings", ajoutant qu'elle a reçu l'approbation de l'acquisition le 30 janvier.

"Valley est un banque immobilier commercial qui a toujours été réglementé par l'OCC depuis de nombreuses décennies", a déclaré Ira Robbins, directeur général de Valley National Bank, dans un communiqué transmis à Reuters. "Nous restons à l'aise avec notre portefeuille diversifié et granulaire de biens immobiliers commerciaux. Comme toujours, nous apprécions et bénéficions d'un dialogue régulier avec nos régulateurs"

Les autres banques n'ont pas répondu aux demandes de commentaires par courriel. Les porte-parole de la FDIC et de l'OCC se sont refusés à tout commentaire.

Selon la source juridique qui travaille avec les banques régionales, certaines des conversations avec les régulateurs ont consisté à interroger les banques sur leurs positions en matière de liquidités et de capitaux et à exclure toute zone de tension imminente.

La source a décrit ces conversations comme ayant été déclenchées après les résultats de NYCB, ajoutant que la surveillance accrue comprend des conversations autour de chaque domaine d'opération afin de s'assurer que les banques sont résilientes.

L'action NYCB a perdu plus de 50 % de sa valeur depuis janvier et était en baisse de plus de 3 % mardi.