L'opérateur de restaurants de plats chauds Haidilao Super Hi vise une valorisation de 1,38 milliard de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis

information fournie par Reuters •13/05/2024 à 17:43

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Super Hi International 9658.HK , qui exploite la chaîne de restaurants de plats chauds chinois Haidilao sur le marché international, a déclaré lundi qu'elle visait une évaluation de 1,38 milliard de dollars pour son premier appel public à l'épargne aux États-Unis.

La société, dont les actions sont cotées à Hong Kong, cherche à obtenir une double cotation à New York afin d'élargir sa base d'actionnaires et de lever des capitaux supplémentaires.

Super Hi cherche à lever environ 57,5 millions de dollars en offrant près de 2,7 millions d'American Depositary Shares à 21,35 dollars l'unité. La société utilisera principalement le produit de l'introduction en bourse pour étendre son réseau de restaurants à l'échelle mondiale.

Le chiffre d'affaires de Super Hi, basé à Singapour, s'est élevé à 686,4 millions de dollars en 2023, contre 558,2 millions de dollars l'année précédente, a indiqué la société. Le bénéfice net pour la même période était de 25,3 millions de dollars, contre une perte de 41,3 millions de dollars en 2022.

Super Hi, qui a commencé ses activités de restauration en dehors de la Grande Chine en 2012 par l'intermédiaire de sa société mère de l'époque, Haidilao International 6862.HK , a été séparée et cotée en tant que société publique à Hong Kong à la fin de l'année 2022.

Depuis l'ouverture de son premier restaurant à Singapour en 2012, la marque de restaurants de cuisine chinoise s'est développée pour atteindre 115 restaurants autonomes dans 12 pays sur quatre continents à la fin de 2023.

Les principaux actionnaires de la société sont Yong Zhang, le fondateur milliardaire de la chaîne de restaurants chinois Haidilao, et son épouse Ping Shu, présidente de Super Hi.

Super Hi International prévoit de s'inscrire au Nasdaq sous le symbole "HDL".

Morgan Stanley et Huatai Securities sont les preneurs fermes de l'offre.