L'introduction en bourse de l'opérateur hôtelier indien Samhi Hotels est sursouscrite cinq fois

information fournie par Reuters •18/09/2023 à 15:01

BENGALURU, 18 septembre (Reuters) - L'offre publique initiale (introduction en bourse) de Samhi Hotels SAMH.NS , qui exploite des hôtels Marriott, Hyatt et IHG en Inde, a été sursouscrite plus de cinq fois, avec des offres d'une valeur de 41,96 milliards de roupies (504 millions de dollars), selon les données de la bourse lundi.

Les investisseurs ont proposé 333 millions d'actions le dernier jour de l'offre, soit 5,33 fois plus que les 62,5 millions d'actions proposées, les investisseurs institutionnels ayant manifesté le plus d'intérêt, selon les données de la bourse (link).

L'introduction en bourse de Samhi Hotels, d'une valeur de 13,7 milliards de roupies, comprend une nouvelle émission d'actions d'une valeur maximale de 12 milliards de roupies et une offre de vente d'une valeur maximale de 1,7 milliard de roupies auprès d'investisseurs existants, dont Goldman Sachs GS.N .

La société déficitaire a fixé une fourchette de prix de 119 roupies à 126 roupies par action pour l'introduction en bourse, selon une annonce parue dans la presse. L'introduction en bourse devrait avoir lieu la semaine prochaine.

Le chiffre d'affaires de Samhi Hotels a plus que doublé pour atteindre 7,39 milliards de roupies au cours de l'exercice clos le 31 mars, ce qui a permis de réduire la perte nette à 3,39 milliards de roupies, contre 4,43 milliards de roupies l'année précédente.

Samhi, basé à Gurugram, a été incorporé en 2010 et possède un portefeuille de 31 hôtels en exploitation dans 14 villes. Marriott MAR.O a représenté plus de 60% de son chiffre d'affaires au cours du dernier exercice, tandis que Hyatt H.N et InterContinental Hotels Group (IHG) IHG.L ont contribué à hauteur d'un peu plus de 18% chacun.

Samhi prévoit d'utiliser 9 milliards de roupies du produit de l'émission pour rembourser la dette, selon son prospectus d'introduction en bourse. L'encours de sa dette consolidée s'élevait à 31,18 milliards de roupies à la fin du mois de juin.

JM Financial et Kotak Mahindra Capital sont les chefs de file de l'introduction en bourse.

(1 $ = 83,3067 roupies indiennes)