L'entreprise italienne Prysmian atteint un niveau record après avoir conclu un accord de 3,9 milliards d'euros pour l'acquisition d'Encore Wire

information fournie par Reuters •15/04/2024 à 11:53

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15 avril - ** Prysmian PRY.MI fait un bond de 6,2 % pour atteindre un record historique de 51,54 euros, suite à l'accord conclu par la société italienne pour racheter la société américaine Encore Wire WIRE.O pour 3,9 milliards d'euros (4,15 milliards de dollars) en valeur d'entreprise

** Prysmian paiera 290 dollars par action Encore Wire, soit une prime de 11 % par rapport au cours de clôture de vendredi

** Le courtier Equita estime que l'opération renforce l'exposition de Prysmian à l'Amérique du Nord et que les synergies importantes entre les deux entreprises rendent "raisonnable" le multiple convenu de ~16x prix/bénéfice avant synergies

** Banca Akros estime une amélioration du BPA de 15/13% (avant les synergies) et une amélioration de 29/27% en incluant les synergies

** Prysmian s'attend à des synergies avant impôts de ~140 millions d'euros dans les 4 ans suivant la clôture de la transaction, qui est prévue pour le second semestre 24

** Les actions de Prysmian ont gagné ~18% cette année jusqu'à vendredi, tandis qu'Encore Wire a gagné un peu plus de 22% depuis le début de l'année