L'allemand Exyte vise une IPO en septembre-sources

information fournie par Reuters •15/08/2018 à 18:34

    par Arno Schuetze et Dasha Afanasieva
    FRANCFORT/LONDRES, 15 août (Reuters) - Exyte, groupe
allemand spécialisé dans la livraison d'usines de production de
semiconducteurs clés en main, compte s'introduire en Bourse de
Francfort en septembre, ont déclaré mercredi des sources proches
du dossier.
    L'homme d'affaires autrichien Georg Stumpf, propriétaire de
l'entreprise, veut une valorisation de 2,5 à 3 milliards d'euros
et devrait placer 25% à 30% du capital, ont précisé les sources,
ajoutant qu'il n'y aurait pas d'émission d'actions nouvelles.
    Exyte, ex-M+W, s'est refusé à tout commentaire. Stumpf
n'était pas disponible.
    Exyte a des clients dans les semiconducteurs,
l'électronique, la chimie, la pharmacie, l'énergie et
l'informatique.
    Comptant 4.800 salariés, l'entreprise a dégagé en 2017 un
bénéfice d'exploitation de plus de 100 millions d'euros et
réalisé un chiffre d'affaires de 2,4 milliards d'euros.
    Un bénéfice d'exploitation de l'ordre de 150 millions
d'euros est anticipé cette année et Exyte pourrait être valorisé
jusqu'à 20 fois ce montant, selon l'une des sources. 
    Georg Stumpf avait fait parler de lui en 2005, en rachetant
le groupe suisse d'ingénierie Oerlikon  OERL.S . 
    Lorsque son fonds d'investissement Victory fut démantelé en
2008, Oerlikon partit avec l'un des investisseurs du fonds,
tandis que Stumpf conservait M+W, une autre société fondée en
1912 à Stuttgart que Victory avait rachetée. 

 (Wilfrid Exbrayat pour le service français)