L'allemand BioNTech mandate des banques en vue d'une IPO-sources

information fournie par Reuters •12/03/2019 à 22:47

    FRANCFORT, 12 mars (Reuters) - BioNTech, première société
européenne non-cotée de biotechnologies par les effectifs, a
mandaté des banques en vue d'une introduction en Bourse dont le
montant pourrait atteindre 800 millions de dollars (708 millions
d'euros), a-t-on appris de plusieurs sources informées du
projet.
    Bank of America et JPMorgan ont été retenues comme
coordinateurs globaux de la future entrée sur le Nasdaq
américain, qui pourrait avoir lieu au quatrième trimestre de
cette année ou début 2020, a-t-on précisé de mêmes sources.
    L'opération pourrait valoriser la société à environ quatre
milliards de dollars mais les modalités et le calendrier de
l'opération peuvent encore évoluer, a-t-on ajouté.
    Les deux banques ont refusé de commenter ces informations.  
 BioNTech, qui avait déclaré par le passé envisager une entrée
en Bourse, a dit continuer d'étudier différentes options en
matière de financement, dont celle d'une possible introduction. 
    La société, basée à Mayence, a levé 270 millions de dollars
en janvier 2018 lors d'un tour de table qui l'a valorisée à 2,3
milliards.
    Elle est spécialisée dans l'"ARN messager", des molécules
qui servent d'intermédiaire pour la production de certaines
protéines thérapeutiques susceptibles de déclencher une réponse
immunitaire à un cancer ou à une maladie infectieuse. 
    Son capital est pour l'instant contrôlé par les
investisseurs spécialisés dans les biotechnologies Thomas et
Andreas Strüngmann, qui ont vendu le fabricant de génériques
Hexal à Novartis  NOVN.S  en 2005.
    

 (Arno Schuetze et Ludwig Burger;
Marc Angrand pour le service français)