Klaviyo en passe de dépasser de 25 % le prix de l'introduction en bourse

information fournie par Reuters •20/09/2023 à 17:59

** La société d'automatisation du marketing Klaviyo Inc KVYO.N a récemment indiqué une fourchette de 36,50 $ à 37,50 $, soit une prime de 25 % par rapport au prix d'introduction en bourse de 30 $

** L'introduction en bourse de 19,2 millions d'actions (link) s'est faite à un prix supérieur de 1 $ à la fourchette déjà révisée à la hausse de 27 à 29 $, pour une levée brute de 576 millions de dollars

** Les actions de Klaviyo commenceront à être négociées à la Bourse de New York sous le symbole "KVYO"

** La société a vendu environ 11,5 millions d'actions, tandis que les détenteurs existants ont vendu environ 7,7 millions d'actions, selon le dépôt du prospectus (link)

** Les titans de la gestion d'actifs BlackRock Inc BLK.N et AllianceBernstein ont indiqué qu'ils achèteraient jusqu'à 100 millions de dollars d'actions chacun, soit environ 35 % de l'introduction en bourse

** Parmi les bailleurs de fonds de Klaviyo figurent le géant canadien du commerce électronique Shopify SHOP.TO et la société d'investissement Summit Partners, qui vend ~4,9 millions d'actions, mais détiendra toujours environ 21,5 % de l'entreprise

** L'introduction en bourse de Klaviyo fait suite aux cotations réussies du concepteur de puces Arm ARM.O de SoftBank Group Corp. 9984.T , qui a fait ses débuts la semaine dernière, et de l'application de livraison d'épicerie Instacart (link) CART.O , qui a fait ses débuts mardi

** Goldman Sachs, Morgan Stanley et Citigroup sont les chefs de file de l'introduction en bourse de Klaviyo