Italie-Banco BPM vend sa filiale de gestion d'actifs à Anima

information fournie par Reuters •04/08/2017 à 21:25

 (Actualisé avec précisions) 
    LONDRES/MILAN, 4 août (Reuters) - Banco BPM  BAMI.MI , 
troisième banque italienne, va vendre sa filiale de gestion 
d'actifs Aletti Gesteille à son concurrent et compatriote Anima 
 ANIM.MI , une opération qui pourrait lui rapporter jusqu'à 1,1 
milliard d'euros, ont annoncé les deux groupes. 
    Les sociétés de gestion de taille moyenne en Europe 
regroupent leurs forces pour grossir et rationaliser leurs 
activités dans un contexte de pressions sur les tarifs et de 
durcissement réglementaire.  
    Le gestionnaire d'actifs Anima a dit vendredi qu'il pourrait 
lever 300 millions d'euros via une vente d'actions pour réaliser 
cette acquisition, qui donnera naissance au quatrième acteur du 
secteur en Italie. 
    Banco BPM, qui détient 15% d'Anima, a précisé qu'elle 
conserverait une participation significative dans le groupe. 
L'administrateur délégué de Banco BPM, Giuseppe Castagna a 
précisé à des analystes qu'elle serait d'au moins de 9,9%. 
    Le gestionnaire d'actifs versera 700 millions d'euros en 
numéraire pour racheter Aletti Gestielle, ont précisé Banco BPM 
et Anima dans un communiqué commun, confirmant une information 
de Reuters. 
    Banco BPM recevra jusqu'à 250 millions d'euros 
supplémentaires en fonction des résultats d'Aletti Gesteille au 
moment de la finalisation de l'accord, qui devrait intervenir 
d'ici la fin de l'année. 
    La banque pourra également transférer à Anima d'autres 
actifs gérés par sa banque privée Banca Aletti pour 150 millions 
d'euros supplémentaires. 
    Banco BPM est née de la fusion l'année dernière entre Banco 
Popolare et Banca Popolare di Milano. Aletti Gestielle, qui 
faisait partie de Banco Popolare, a quelque 18 milliards d'euros 
d'actifs sous gestion. 
    En janvier, des sources avaient déclaré à Reuters que Banco 
BPM envisageait de mettre en vente Aletti Gestielle afin 
d'"optimiser" ses actifs. 
    Anima gérait plus de 75 milliards d'euros d'actifs à la fin 
juin et vendait ses produits dans 4.800 agences via des accords 
commerciaux avec divers partenaires, dont Banco BPM. 
    Banco BPM a choisi Barclays comme unique conseiller 
financier, tandis que Mediobanca et Bank of America conseillent 
Anima.        
    Le secteur de la gestion d'actifs est en cours de 
consolidation en Europe. 
    Ainsi le français Amundi  AMUN.PA  a racheté en décembre 
dernier l'italien Pioneer Investments à UniCredit  CRDI.MI  pour 
3,55 milliards d'euros.   
    En Grande-Bretagne, les gérants d'actifs Standard Life 
 SL.L  et Aberdeen  ADN.L  ont dévoilé en mars les modalités de 
leur projet de fusion de 11 milliards de livres (12,7 milliards 
d'euros).    
 
 
 (Pamela Barbaglia et Valentina Za; Catherine Mallebay-Vacqueur 
pour le service français)