Ibotta, soutenue par Walmart, vise une valorisation de 2,55 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

information fournie par Reuters •08/04/2024 à 13:55

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Les paragraphes 6 à 10 sont plus détaillés)

Ibotta, soutenu par Walmart WMT.N , a déclaré lundi qu'il visait une valorisation de 2,55 milliards de dollars pour son premier appel public à l'épargne aux États-Unis, la dernière entreprise technologique cherchant à profiter de l'appétit croissant des investisseurs pour les nouvelles cotations.

La société de marketing numérique vend à près de 2,5 millions d'actions, tandis que certains actionnaires offrent environ 3,1 millions d'actions à un prix compris entre 76 et 84 dollars chacune pour lever jusqu'à 472,5 millions de dollars.

Ibotta a été évaluée à 1 milliard de dollars lors d'un cycle de financement de série D en 2019, dirigé par la branche d'investissement de Koch Industries.

Les introductions en bourse dans le secteur de la technologie s'accélèrent alors que le marché américain des introductions en bourse rebondit après deux ans d'effondrement et que les attentes d'un atterrissage en douceur de l'économie augmentent.

L'entrée en bourse de la société de puces électroniques Astera Labs ALAB.O et de la plateforme de médias sociaux Reddit

RDDT.N le mois dernier a également encouragé d'autres sociétés à aller de l'avant avec leurs projets d'introduction en bourse.

Ibotta, fondée en 2011, fournit une plateforme aux marques de consommation pour offrir des promotions aux clients et des récompenses en espèces sur leurs achats quotidiens.

La société, basée à Denver, compte plus de 850 clients, dont le fabricant d'appareils électroménagers Whirlpool WHR.N , le fabricant de Nutella Ferrero et la société de produits alimentaires emballés Nestle NESN.S , entre autres.

Ibotta a signé des accords pluriannuels avec les détaillants Walmart et Dollar General DG.N , qui utilisent les offres numériques de la société pour leurs programmes de fidélisation.

Goldman Sachs, Citigroup Global Markets et BofA Securities sont les principaux souscripteurs de l'offre.

Ibotta sera cotée à la bourse de New York sous le symbole "IBTA".