Ibotta, soutenue par Walmart, bondit après une introduction en bourse à un prix supérieur à la moyenne

information fournie par Reuters •18/04/2024 à 18:55

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18 avril - ** Les actions d'Ibotta Inc IBTA.N , l'application de récompenses pour les clients et la société de promotion numérique, ont bondi lors de leur introduction à la Bourse de New York, jeudi, après que l'introduction en bourse a dépassé les attentes

** IBTA ouvre à 117 $ contre 88 $ pour le prix de l'introduction en bourse et augmente de 24 % à 109 $

** L'introduction en bourse de 6,6 millions d'actions à la fin de la semaine dernière s'est faite à un prix bien supérieur à la fourchette de 76 à 84 dollars, pour un montant total de 577,3 millions de dollars

** La taille de l'opération est passée de 5,65 millions d'actions en début de semaine

** Ibotta a vendu 2,5 millions d'actions lors de l'introduction en bourse, tandis que les détenteurs existants, y compris le directeur général Bryan Leach et une unité de Koch Industries, ont vendu le reste

** Walmart WMT.N détient une participation d'environ 8,3 %, soit environ 2,7 millions d'actions, et n'a pas vendu d'actions dans le cadre de l'introduction en bourse

** Dans le cadre d'une relation stratégique forgée en 2021, Ibotta est devenu le fournisseur exclusif de Walmart pour les offres de rabais numériques au niveau des articles et a émis des bons de souscription d'actions pour le distributeur

** L'année dernière, Ibotta a généré un bénéfice net de 38 millions de dollars contre une perte de 55 millions de dollars en 2022. Pour le premier trimestre 2024, elle s'attend à un bénéfice net de 7,3 à 9,3 millions de dollars, contre une perte de 4,3 millions de dollars l'année précédente, sur un chiffre d'affaires de 80,8 à 82,3 millions de dollars, soit une augmentation d'au moins 40 % d'une année sur l'autre

** Goldman, Citi et BofA sont les principaux teneurs de livre de l'introduction en bourse