Global Payments rebondit après l'émission d'un emprunt de 1,75 milliard de dollars

information fournie par Reuters •21/02/2024 à 17:22

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21 février - ** Les actions de Global Payments GPN.N ont augmenté de 1,4 % à 132,63 $ sur Weds après une augmentation de capital pour réduire une partie de la dette

** GPN fait partie des valeurs les plus performantes de l'indice S&P 500 Financials .SPSY , qui reste stable sur la séance

** La société de technologie de paiement a annoncé tard mardi le prix de 1,75 milliard de dollars d'obligations convertibles à 7 ans à 1,5 %; le prix de conversion initial de 156,96 dollars représente une prime de 20 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** GPN a clôturé mardi en baisse de 2,5 % à 130,80 $, son niveau le plus bas depuis près d'un mois, après que la société a lancé une offre d'obligations convertibles pour rembourser la dette dans le cadre de son programme de papier commercial et de son accord de crédit renouvelable

** Le mercredi dernier, la société a publié un bénéfice par action ajusté de 2,65 $ pour le quatrième trimestre et a déclaré avoir augmenté sa capacité de rachat d'actions à 2 milliards de dollars

** La société a également annoncé qu'elle avait renouvelé son accord pluriannuel avec Capital One Financial COF.N , qui a accepté le lundi d'acheter l'émetteur de cartes de crédit Discover Financial DFS.N pour 35 milliards de dollars

** GPN a une capitalisation boursière actuelle d'environ 34,2 milliards de dollars, selon LSEG

** Avec l'opération du mercredi, l'action est en hausse de 4,5 % depuis le début de l'année et a gagné ~17 % au cours de l'année écoulée

** La note moyenne des 35 analystes sur le titre est "acheter" avec un objectif médian de 160 $, ce qui implique une hausse d'environ 20 % par rapport aux niveaux actuels