Global Payments en baisse à la suite d'un accord sur une dette convertible de 1,75 milliard de dollars

information fournie par Reuters •20/02/2024 à 15:28

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(Mise à jour, ajout d'une levée de fonds de Barclays PT)

20 février - ** Les actions de Global Payments GPN.N ont baissé de 1,5 % à 132,16 $ en pré-marché, la société cherchant à lever des fonds pour réduire sa dette

** La société de technologie des paiements offre des obligations convertibles privées à 7 ans pour un montant de 1,75 milliard de dollars

** La société prévoit d'utiliser 300 millions de dollars du produit net de l'offre pour racheter des actions aux acheteurs d'obligations convertibles, et le reste pour rembourser la dette dans le cadre de son programme de papier commercial et de son accord de crédit renouvelable

** Séparément, Barclays augmente son PT de 150 $ à 170 $

** GPN a publié le mercredi dernier un bénéfice par action ajusté de 2,65 $ pour le quatrième trimestre, dépassant le consensus d'un centime, selon LSEG, et a annoncé l'augmentation de sa capacité de rachat d'actions à 2 milliards de dollars

** La société a également annoncé le renouvellement d'accords pluriannuels avec deux de ses principaux clients de solutions d'émission, Capital One Financial COF.N et Navy Federal Credit Union

** Entre-temps, Capital One a déclaré lundi qu'elle achèterait l'émetteur de cartes de crédit Discover Financial DFS.N dans le cadre d'un accord de 35 milliards de dollars portant sur l'ensemble des actions, afin de créer un géant mondial des paiements

** Les actions de GPN, qui ont une capitalisation boursière d'environ 34,6 milliards de dollars au vendredi, ont augmenté de 5,7 % depuis le début de l'année, après un gain d'environ 28 % en 2023

** La note moyenne des 35 analystes couvrant GPN est "buy" et le PT médian est de $159, en hausse par rapport à $150 il y a un mois - LSEG