FOCUS-Walmart et Adidas à bord, le voyage d'un navire pour éviter la mer Rouge

information fournie par Reuters •31/01/2024 à 12:00

Lorsque le Maersk Tanjong a
quitté la Thaïlande le 2 décembre, en direction du canal de Suez
 pour atteindre la côte est des États-Unis, il
transportait des marchandises pour des détaillants et des
marques de vêtements tels que Walmart  WMT.N , H&M  HMb.ST ,
Adidas  ADSGn.DE  et ASOS  ASOS.l , selon les données
d'importation et d'expédition.
Le 17 décembre, il s'est tourné vers le sud pour contourner le
Cap de Bonne Espérance en Afrique, après que Maersk  MAERSKb.CO 
a interrompu  l'envoi de navires vers le Suez via la mer
Rouge, où les attaques des Houthis contre le transport maritime
ont provoqué des retards, des coûts et des incertitudes sur les
marchés mondiaux de la consommation et de la vente au détail.
 Le détournement a ajouté des milliers de kilomètres et cinq
jours au voyage du Tanjong vers Norfolk, en Virginie. La boucle
autour de l'Afrique ajoute environ 1 million de dollars en
carburant supplémentaire à un voyage vers l'Europe du Nord,
selon les données de LSEG.
 Le Tanjong et trois autres porte-conteneurs détournés
transportaient des cargaisons allant de crevettes crues à des
baskets haut de gamme et des tubes en plastique. Reuters a pu
établir le contenu des conteneurs en croisant les données
d'importation américaines fournies par Panjiva, de S&P Global
Market Intelligence, avec une liste de navires déroutés fournie
par la plateforme de suivi ShipsGo.
 Ce rapport donne un ENQUÊTE de la diversité des produits
transportés dans certains des centaines de milliers de
conteneurs sur plus de 500 navires pris dans une crise qui ne
semble pas près de s'apaiser. .
 Les militants Houthi soutenus par l'Iran, qui contrôlent une
grande partie du Yémen, ont lancé vague après vague des drones
et des missiles explosifs sur des navires commerciaux
occidentaux dans la mer Rouge depuis le 19 novembre, dans ce
qu'ils disent être une protestation contre les opérations
militaires d'Israël à Gaza .
 Ces attaques font suite à une série de coups portés à l'idée
d'un commerce mondial sans faille, notamment la montée du
protectionnisme, la pandémie de COVID et la sécheresse due au
climat qui affecte le canal de Panama . Cette dernière
perturbation pourrait accélérer le passage à des chaînes
d'approvisionnement plus courtes , souvent appelées
"nearshoring", ont déclaré à Reuters cinq cadres et consultants
de l'industrie.
 Face à la perspective d'une crise de plusieurs mois, certaines
entreprises combinent déjà les transports aériens, ferroviaires
et maritimes, commandent leurs marchandises plus tôt et
utilisent des usines plus proches de leur domicile, ont déclaré
les cinq sources.
 Deux experts en transport maritime ont déclaré que de tels
changements pourraient avoir un effet d'entraînement à long
terme  sur la volonté des entreprises de s'appuyer sur le
canal de Suez, vieux de 154 ans, qui a subi un blocage total en
2021 et dont Maersk a estimé qu'il coûtait 9 milliards de
dollars par jour en pertes commerciales.
 Walmart  WMT.N , le plus grand distributeur au monde, qui avait
des produits, y compris des vêtements, sur le Tanjong, a déclaré
à Reuters qu'il ajustait sa chaîne d'approvisionnement "pour
aider à gérer les récents changements dans les itinéraires de
navigation" et qu'il se concentrait sur le "maintien de la
disponibilité des stocks" Elle a refusé de fournir des détails
sur ces ajustements.
 Même avant les attaques des Houthis, le distributeur de mode en
ligne ASOS s'approvisionnait depuis un an en Grande-Bretagne et
au Maroc pour réduire les délais de transport, a déclaré la
société en réponse à des questions sur l'impact des retards.
Elle a ajouté que les centaines d'articles ASOS en provenance
d'Asie sur le Tanjong n'incluaient probablement pas les articles
"tendance" les plus urgents.
 L'allongement des délais de livraison pourrait être pris en
compte dans les décisions d'achat d'ASOS à plus long terme, si
les attaques persistent, a déclaré la société.
 
 
 Au 17 janvier, Maersk et d'autres compagnies maritimes avaient
détourné au moins 523 porte-conteneurs de la mer Rouge, selon
les données de ShipsGo, tandis que les données de LSEG font état
d'une baisse de près de 60 % du trafic de conteneurs dans cette
voie d'eau. Dans certains cas, les retards s'étendent sur plus
de sept semaines.
 L'industrie de l'habillement, qui évolue rapidement et dont les
marges sont faibles, est particulièrement exposée aux retards de
la mer Rouge, car les collections de printemps doivent être dans
les entrepôts à cette époque de l'année, et les vêtements d'été
devraient suivre peu de temps après.
 Peter Sand, analyste en chef chez Xeneta, plateforme de
comparaison des taux de fret aérien et maritime, a déclaré qu'en
réponse à la crise, les entreprises de l'habillement
transportaient de plus en plus de cargaisons sensibles au temps,
comme les collections de mode de printemps, par voie aérienne
plutôt que par voie maritime jusqu'à leur destination finale.
 En réponse aux questions concernant le Tanjong et d'autres
navires, Maersk a déclaré qu'elle était "en dialogue étroit avec
ses clients concernant la situation en mer Rouge"
 Le distributeur suédois de mode rapide H&M, qui expédie des
vêtements sur le Tanjong, a déclaré qu'il ne prévoyait toujours
pas de "perturbations significatives" dans sa chaîne
d'approvisionnement, mais qu'il "suivait la situation de près"
L'entreprise a déjà déclaré qu'elle renforçait le rôle du
nearshoring "pour être plus proche du client" Adidas s'est
refusé à tout commentaire. 
 50 JOURS DE RETARD
 En accostant à Norfolk, en Virginie, le 19 janvier, le Tanjong
a subi un retard de cinq jours relativement court. Certains
porte-conteneurs, dont les Londrina et San Clemente de Maersk,
ont commencé leur voyage en novembre et ne devraient pas
accoster à leur destination finale avant la mi-février, après
des retards de plus de 50 jours, selon les données de ShipsGo.
 "Les pertes pour le commerce de détail varieront selon les
secteurs", a déclaré Chris Rogers, qui dirige l'équipe de
recherche sur la chaîne d'approvisionnement au sein de S&P
Global. Il a indiqué que la détérioration des denrées
alimentaires était un problème, ainsi que les produits
saisonniers.
 Lars Jensen, directeur général de la société de conseil en
transport maritime Vespucci Maritime, a déclaré que les
expéditions de la Saint-Valentin qui arriveraient après le 14
février rendraient "certaines marchandises presque sans valeur"
 Le fabricant de jeans Levi Strauss a déclaré la semaine
dernière, lors d'une conférence téléphonique, que ses équipes
opérationnelles, commerciales et financières "travaillaient jour
et nuit" et qu'il constatait une augmentation de 10 à 14 jours
des délais d'acheminement. L'entreprise a réacheminé certains
produits de la côte ouest des États-Unis vers la côte est.
 "Si la crise actuelle se poursuit au cours du second semestre
de l'année, il y a un risque pour (), a déclaré Harmit Singh,
directeur financier de Levi's, même s'il a ajouté qu'environ 70
% du fret maritime de Levi's faisait l'objet de contrats de
trois ans, le reste étant couvert par des contrats d'un an qui
le protégeaient contre les hausses de prix.
 Les tarifs des conteneurs pour les principaux itinéraires
commerciaux mondiaux ont grimpé en janvier, selon les
responsables de l'industrie du transport maritime et les
sociétés de données. Les taux de fret maritime devraient encore
augmenter début février, selon les données publiées la semaine
dernière par la plateforme d'analyse comparative des taux
Xeneta. 
 La plus forte augmentation des taux moyens à court terme
concerne le transport de l'Extrême-Orient vers la côte Est des
États-Unis, qui coûtera d'ici le 2 février jusqu'à 6 119 dollars
par unité équivalente de 40 pieds (FEU), une mesure pour les
conteneurs d'expédition, d'après les données de Xeneta. Il
s'agit d'une augmentation de 146 % depuis la mi-décembre.
 Une source industrielle qui a refusé d'être nommée en raison de
la sensibilité de la question a déclaré qu'il faudrait des mois
pour nettoyer après la fin de la crise de la mer Rouge, et a
prédit des effets d'entraînement, y compris la hausse des prix
pour le fret aérien  et ferroviaire.
 La source a déclaré que les petites entreprises de vente au
détail et de biens de consommation sous-estimaient l'impact des
attaques de la mer Rouge et opéraient avec une attitude
d'attente, alors que seules les plus grandes entreprises
élaboraient des plans d'urgence.
 "Les détaillants devront déployer des changements tactiques -
tels que des expéditions plus précoces ou l'utilisation
d'itinéraires alternatifs comme le rail ou le camionnage - si
les perturbations se poursuivent jusqu'au milieu de l'année", a
déclaré M. Rogers de S&P Global. "C'est une question de temps
 Une source au sein d'une entreprise qui importe des ingrédients
et des matières premières a déclaré qu'une "multitude" de
produits avaient été touchés, mais que les perturbations
globales pour l'entreprise avaient été limitées jusqu'à présent.
 
 ARRAYAGE DE MARCHANDISES
 Outre des vêtements de sport, le Tanjong transportait des
outils pour Black & Decker  SWK.N , des biberons et des draps en
coton égyptien. Les cargaisons des trois autres navires, le
Basle Express, l'APL Le Havre et le MOL Courage, qui ont tous
subi des retards d'un peu moins d'une semaine, comprenaient des
réfrigérateurs LG, des parfums Givaudan  GIVN.S , des produits
cosmétiques Estee Lauder  EL.N .
 Estee Lauder  EL.N , LG et Black & Decker n'ont pas répondu aux
demandes de commentaires.
 Selon les données, Estee Lauder expédiait des cosmétiques, des
composants, des emballages et des bouteilles, tandis que le
fabricant coréen Hyundai Electric importait des transformateurs
et que Samsung transportait des pièces de réfrigérateur. Hyundai
Electric et Samsung n'ont pas répondu aux demandes de
commentaires.
 Procter & Gamble  PG.N  avait à bord des navires des matières
premières telles que le polyacrylate de sodium, des tubes en
plastique et des produits de rasage Braun. P&G s'est refusé à
tout commentaire.
 Givaudan, la plus grande société de parfums et d'arômes au
monde, qui vend des matières premières à tous les grands
fabricants de produits alimentaires et de biens de consommation
dans le monde, a chargé près de 28 000 kilos de produits sur
l'APL Le Havre. Le navire a accosté sur la côte est des
États-Unis le 15 décembre, après un voyage retardé autour de
l'Afrique, selon les données de ShipsGo et ImportYeti. 
 Givaudan a déclaré que les perturbations potentielles de la
chaîne d'approvisionnement étaient "préoccupantes", mais qu'elle
avait mis en place des plans de continuité des activités pour
ses opérations mondiales. Elle n'a pas abordé directement
l'impact des attaques de la mer Rouge sur ses activités.