EXCLUSIF-Banco BPM et BPER Banca envisagent un rapprochement-sources

information fournie par Reuters •10/12/2020 à 17:39

par Andrea Mandala

MILAN, 10 décembre (Reuters) - Les banques italiennes Banco BPM BAMI.MI et BPER Banca EMII.MI envisagent une fusion qui pourrait être conclue au premier semestre 2021, a-t-on appris de trois sources proches du dossier.

Troisième banque d'Italie, très présente en Lombardie, Banco BPM cherche des alliés depuis le rachat d'UBI par Intesa Sanpaolo ISP.MI il y a quelques mois. Elle s'est tournée vers BPER après l'échec de discussions préliminaires avec UniCredit

CRDDI.MI puis l'arrêt de contacts avec le Crédit agricole

CAGR.PA handicapés par des obstacles d'ordre politique, ont expliqué plusieurs sources.

Banco BPM a par ailleurs laissé de côté le dossier de Monte dei Paschi BMPS.MI , pour laquelle l'Etat, premier actionnaire, cherche un acquéreur.

BPER, basée en Emilie-Romagne, cherche de son côté à poursuivre la croissance engagée avec le rachat d'environ 600 agences à Intesa-UBI, qui doit porter ses actifs à près de 120 milliards d'euros et en faire la cinquième banque de la péninsule.

Banco BPM et BPER ont refusé de commenter ces informations.

Le mois dernier, Carlo Cimbri, administrateur délégué d'Unipol UUNPI.MI , le groupe financier premier actionnaire de BPER, avait jugé "passionnante" l'idée d'un rapprochement BPER-Banco BPM.

Les sources ont déclaré que les discussions formelles en vue d'une fusion pourraient débuter début 2021 après une phase d'analyse par les deux banques.

L'une d'elles a ajouté qu'un accord pourrait être conclu au deuxième trimestre si les discussions progressaient favorablement.

En Bourse, Banco BPM est valorisée 2,8 milliards d'euros environ, contre 2,1 milliards pour BPER.

(Avec Valentina Za, Cristina Carlevaro, Giuseppe Fonte et Gianluca Semeraro, version française Marc Angrand)