Eutelsat : succès de son offre d'obligations senior

information fournie par AOF •28/03/2024 à 08:53

(AOF) - Eutelsat annonce le succès de son offre d'obligations senior à taux fixe à échéance 2029 (les "nouvelles obligations") d'un montant en principal total de 600 millions d'euros. Les nouvelles obligations porteront intérêt à un taux annuel de 9,750% et seront émises à 100% de leur valeur nominale. La société prévoit d'utiliser le produit brut de l'offre, et une partie de sa trésorerie, pour financer le rachat de ses obligations existantes de 800 millions d'euros à 2% à échéance 2025 (les "obligations existantes") dans le cadre de l'offre de rachat précédemment annoncée.

Le groupe prévoit de l'utiliser aussi pour rembourser les obligations existantes restantes à leur date de maturité et payer les frais et dépenses liés aux transactions.

La date de règlement-livraison des nouvelles obligations et de l'offre de rachat est prévue le 8 avril 2024, sous réserve des conditions de réalisation usuelles.

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