Eurazeo renforce sa présence au Moyen-Orient

information fournie par AOF •04/03/2024 à 10:13

(AOF) - Eurazeo a annoncé l’arrivée d’Adrien Pinelli en tant que managing director au sein de l'équipe investor relations pour le Moyen-Orient, sous la responsabilité de Mathieu Teisseire, managing partner – investor relations. À ce titre, il sera en charge de la levée de fonds et des relations investisseurs au Moyen-Orient ainsi que des affaires publiques internationales.

Diplomate pendant près de 20 ans au Quai d'Orsay, Adrien Pinelli a travaillé au Moyen-Orient pour renforcer les partenariats entre la France et les pays du Golfe. Après une mobilité à la Banque mondiale, il a rejoint l'équipe de la COP21 qui a permis d'aboutir à l'accord de Paris. Il est diplômé de l'ENA, Sciences-po et l'ENS, et est officier de réserve de la marine nationale.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Société d'investissement créée en 2001 avec 530 sociétés en portefeuille ;

- 34,1 Mds d’actifs sous gestion, dont 70% pour compte de tiers : 71 % dans le private equity, 20% dans la dette privée puis dans l'immobilier ;

- Modèle d'affaires :

- 4 points forts : des capitaux propres garantissant l'indépendance du groupe, une présence forte dans 10 pays et 4 continents, engagement fort et ancien en RSE,

- 2 priorités : devenir la plateforme d’investissement de référence en Europe, chaque pôle étant n°1 sur son marché, et poursuivre la dynamique de levée de fonds,

- 2 enjeux complémentaires de croissance : la gestion d’actifs pour des revenus prévisibles et récurrents et l’investissement dans des sociétés non exposées aux cycles ou à fort potentiel de croissance ;

-Capital structuré par pactes entre JCDecaux holding (17,86%), la famille Michel David-Weill (16,71%) et la famille Richardson (3,55 %), Jean-Charles Decaux présidant le conseil de surveillance de 15 membress, Christophe Bavière et William Kadouch-Chassaing co-présidant le directoire de 4 membres, entièrement renouvelé en février ;

- Solidité du bilan exempt de dettes avec des disponibilités de +1,1 Md€.

Enjeux

- Stratégie de moyen terme visant un doublement des actifs sous gestion à 60 Mds€ en 2026-2028 et une marge de 35-40 % contre 30 % en 2021 ;

- Stratégie d'innovation pilotée par un comité digital au sein du conseil de surveillance en charge d'accélérer l’intégration du digital dans les activités opérationnelles, d’analyser l’environnement digital et d’évaluer le risque cyber ;

- Stratégie environnementale “O +“ validée par le SBTi, applicable aux 350 sociétés en portefeuille et visant le zéro émission nette en 2040 :

- focus sur la biodiversité,

- 90 % des fonds actifs éligibles à la taxonomie européenne et lancement de fonds à impact,

- 20 % des fonds gérés dédiés à l’économie bas carbone,

- 4,3 Mds€ investis dans le climat et l’inclusion sur toutes les stratégies ;

- S électivité dans les investissements : au 1 ^er trimestre, O,3 Md€ investis, 0,9 Md€ déployé ave7,8 Mds€ de marge de manœuvre financière ;

- Portefeuille équilibré, aucune société ne représentant + 10 % de l'ANR, la part des sociétés cotées étant limitée à 6 % : 44 % dans le Mid Larrge Buyout, 23 % dans le Growth, 11 % dans l’immobilier, 9 % dans les marques et 8 % dans le small mid buyout.

Défis

- Suivi de l'actif net réévalué, de 127,1 €, à comparer au cours de Bourse ;

- Rotation d’actifs avec des investissements, financés par levées de fonds auprès des clients, d'un montant de 3,2 Mds€ et par cessions de 2,9 Mds€ ;

- Programme 2023 ambitieux en levées de fonds et en pénétration de la clientèle particulière ;

- Objectif 2023 d'une forte croissance du bénéfice ;

-Dividende 2022 de 2,2€ en hausse de 26% et programme d'actions de 100 M€.