Engie réalise la cession partielle de sa participation dans GTT

information fournie par Reuters •26/05/2021 à 08:45

26 mai (Reuters) - ENGIE SA ENGIE.PA :

* ANNONCE LA RÉALISATION DE LA CESSION PARTIELLE DE SA PARTICIPATION DANS GTT À HAUTEUR DE 10 % DU CAPITAL DE GTT ET L'ÉMISSION D'OBLIGATIONS ÉCHANGEABLES À UN PRIX FIXÉ À 290 MILLIONS D'EUROS

* CESSION DE 3,7 MILLIONS D'ACTIONS DE GTT REPRÉSENTANT ENVIRON 10 % DE SON CAPITAL SOCIAL, PAR VOIE DE PLACEMENT PRIVÉ ACCÉLÉRÉ

* ÉMISSION SIMULTANÉE DE 290 MILLIONS D'EUROS D'OBLIGATIONS À COUPON ZÉRO ÉCHANGEABLES EN ACTIONS GTT, D'UNE MATURITÉ DE 3 ANS, AVEC UN PRIX D'ÉCHANGE DE 78,25 EUROS

* CONSERVERAIT, EN CAS D'ÉCHANGE DE L'INTÉGRALITÉ DES OBLIGATIONS, UNE PARTICIPATION D'ENVIRON 20 % DU CAPITAL DE GTT

* A FINALISÉ LA CESSION DE 3,7 MILLIONS D'ACTIONS DE GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ AU PRIX DE 67 EUROS PAR ACTION

* A AINSI LEVÉ ENVIRON 248 MILLIONS D'EUROS DANS LE CADRE D'UN PLACEMENT PRIVÉ PAR VOIE DE CONSTRUCTION ACCÉLÉRÉE

* DANS LE CADRE DU PLACEMENT DES ACTIONS, GTT A ACQUIS 0,2 MILLIONS D'ACTIONS AU PRIX FIXÉ DANS LE CADRE DU PLACEMENT DES ACTIONS

* LES OPÉRATIONS DE RÈGLEMENT-LIVRAISON DEVRAIENT AVOIR LIEU AUTOUR DU 28 MAI 2021 POUR LE PLACEMENT DES ACTIONS ET AUTOUR DU 2 JUIN 2021 POUR L'ÉMISSION OBLIGATAIRE

Texte original : https://bit.ly/34jyJQM Pour plus de détails, cliquez sur ENGIE.PA GTT.PA

(Gdansk Newsroom)