Un camion aux couleurs d'Elis. (© Elis)
Elis lance son augmentation de capital. L’opération «répond à deux impératifs stratégiques majeurs pour Elis», a souligné le président du directoire du groupe, Xavier Martiré, cité dans le document : «Permettre la réalisation de deux acquisitions importantes dans deux de nos marchés clés tout en préservant une structure financière solide.»
«Avec les acquisitions d'Indusal en Espagne (pour 170 millions d'euros) et de Lavebras au Brésil (pour 340 millions d'euros), nous accélérons notre développement international et occuperons une position de solide leader dans ces deux marchés.»
Le recours au marché pour refinancer une partie du crédit-relais de 550 millions d'euros contracté à cette occasion avait été annoncé en décembre, lorsqu'Elis, un groupe au chiffre d'affaires annuel d'environ 1,5 milliard d'euros, avait rendu publiques ces opérations.
26 millions d'actions nouvelles seront émisesAu total, près de 26 millions d'actions nouvelles seront émises, a détaillé Elis jeudi. Les actionnaires actuels bénéficient d'un droit préférentiel de souscription à raison de 5 actions nouvelles pour 22 existantes, au prix de 12,55 euros l'unité.
La période de souscription est ouverte du 25 janvier au 3 février.
Comme prévu, Eurazeo et Crédit Agricole Assurances, les deux principaux actionnaires d'Elis à hauteur de 16,9% et 10% du capital respectivement, se sont engagés à
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