Edison (EDF) cède son pôle pétrolier et gazier au grec Energean

information fournie par Reuters •04/07/2019 à 10:57

 (Actualisé avec détails sur l'opération, contexte et cours de
Bourse)
    PARIS, 4 juillet (Reuters) - Edison  EDNn.MI , filiale
italienne d'EDF  EDF.PA , a annoncé jeudi la signature de
l'accord de vente de 100% de son pôle pétrolier et gazier au
groupe grec Energean  ENOG.L  à un prix qui pourrait atteindre
près d'un milliard de dollars (886 millions d'euros).
    L'action Energean bondit de 11,1% à 934 pence vers 08h40 GMT
à la Bourse de Londres, lieu de cotation de l'entreprise, dont
l'essentiel des opérations est en Israël. Mais EDF perd pour sa
part 1,41% à Paris et Edison recule de 1,47% à Milan, l'indice
regroupant les "utilities" européennes  .SX6P  abandonnant
1,12%.
    Le prix de la transaction est basé sur une valeur
d'entreprise de 750 millions de dollars (664 millions d'euros),
avec 100 millions de dollars supplémentaires sous condition de
la mise en service du projet gazier Cassiopea en Italie, précise
le groupe dans un communiqué.
    Edison ajoute qu'il aura également droit à des royalties
liées aux nouveaux développements potentiels en Egypte qui
porteraient ainsi la valeur agrégée de la transaction à près
d'un milliard de dollars.
    Une dépréciation d'actif de 400 à 500 millions d'euros au
niveau du groupe est attendue à la suite de la clôture de
transaction, elle-même prévue d'ici la fin 2019, poursuit le
groupe.
    Reuters avait rapporté mercredi que le groupe gazier grec
était le mieux placé pour racheter le pôle pétrole et gaz
d'Edison  .
    Cette acquisition permettra à Energean de développer ses
activités en Méditerranée orientale, avec une présence
significative dans les bassins offshore au large de l'Egypte.
    Le portefeuille d'Edison comprend également des actifs en
Italie, en Algérie, en Croatie et en mer du Nord ainsi qu'en
Grèce.
    Le nouvel ensemble devrait produire plus de 140.000 barils
d'équivalent pétrole par jour en 2021 avec la mise en service
des gisements de Karish et de Tanin, au large d'Israël.
    Energian va financer en partie l'opération via un prêt à
court terme de 600 millions de dollars et par des capitaux
pouvant atteindre 265 millions de dollars.

 (Cyril Altmeyer à Paris, avec Tanishaa Nadkar et Shariq Khan à
Bangalore
Claude Chendjou pour le service français, édité par Benoît Van
Overstraeten)