CSL rachète le fabricant suisse de médicaments Vifor pour 11,7 milliards de dollars

information fournie par Reuters •14/12/2021 à 13:43

ZURICH, 14 décembre (Reuters) - Le géant australien de biopharmacie CSL Ltd CSL.AX a annoncé mardi qu'il allait racheter le fabricant suisse de médicaments Vifor Pharma AG

VIFN.S pour 11,7 milliards de dollars (10,34 milliards d'euros), poursuivant son objectif de diversification après que ses activités de collecte de plasma ont souffert des restrictions liées à la pandémie de COVID-19.

CSL, l'une des plus grandes entreprises d'Australie en termes de capitalisation boursière, a proposé de racheter Vifor au prix de 179,25 dollars (158,46 euros) par action dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire, a déclaré l'entreprise.

A l'issue de cette opération, CSL mettra la main sur les traitements de Vifor contre les carences en fer, les maladies rénales et cardio-rénales.

Le conseil d'administration de Vifor et Patinex AG, l'actionnaire principal de Vifor, ont soutenu l'offre à l'unanimité, a déclaré CSL.

Pour financer l'opération, la société de biotechnologie compte lever environ 5 milliards de dollars (4,42 milliards d'euros) auprès d'investisseurs institutionnels et de particuliers. Elle aura aussi recours à 6 milliards de dollars (5,3 milliards d'euros) de dette et à des lignes de financement pour environ 2 milliards de dollars (1,77 milliards d'euros).

Les restrictions liées à la pandémie ont pénalisé ses activités de collecte de sang, affectant ainsi une unité commerciale qui génère près de 90 % des bénéfices de CSL.

L'opération devrait immédiatement accroître les bénéfices et faire monter à 37 le nombre de produits en phase de développement chez CSL, soit une augmentation de 32% par rapport au portefeuille actuel.

(1 euro = $1.1312)

(Reportage Nikhil Kurian Nainan et Shashwat Awasthi ; version française Khadija Adda-Rezig, édité par Matthieu Protard)