Crescent Energy chute à la suite d'une offre d'actions destinée à financer son acquisition

information fournie par Reuters •07/09/2023 à 13:17

** Les actions de Crescent Energy Co CRGY.N ont baissé de 7,5 % à 12,48 $ avant la cloche après les prix de suivi de la société

** La société a annoncé en fin de semaine 11 millions d'actions à 12,25 $ (link) pour une levée de fonds brute d'environ 134,8 millions de dollars

** La taille de l'offre a été augmentée de 10 millions d'actions, avec une décote de 9,2 % par rapport à la dernière vente

** Crescent utilisera le produit net de l'offre pour financer en partie l'achat de 250 millions de dollars d'intérêts supplémentaires dans des propriétés pétrolières et gazières au Texas (link), qui a été annoncé en fin de semaine dernière

** Avant l'offre, la société avait environ 167 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 2,25 milliards de dollars

** Jusqu'à la clôture de mercredi, les actions ont augmenté de 12,5 % depuis le début de l'année, y compris un gain de 29 % au cours du trimestre

** Wells Fargo, KKR Capital Markets, Evercore, Raymond James, Mizuho USA et Truist agissent en tant que teneurs de livre conjoints pour l'offre