L'Occident remet en cause la mainmise de la Chine sur l'Afrique en matière de minerais : Andy Home

information fournie par Reuters •16/02/2024 à 13:48

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Andy Home

Le groupe chinois CMOC

603993.SS a dépassé Glencore GLEN.L pour devenir le plus grand producteur mondial de cobalt l'année dernière, grâce à la montée en puissance de sa nouvelle mine de Kisanfu en République démocratique du Congo.

La production de l'entreprise a bondi de 174 % en glissement annuel pour atteindre 55 526 tonnes métriques, ce qui représente plus d'un quart de la demande mondiale de 213 000 tonnes.

Kisanfu, dans laquelle le géant chinois des batteries CATL détient une participation minoritaire, a inondé le marché du cobalt. Le Cobalt Institute estime que la production mondiale dépassera la demande de 12 500 tonnes en 2023, ce qui en fera l'un des "plus gros excédents de ces dernières années".

CMOC ne s'inquiète pas. Il prévoit d'augmenter encore sa production cette année, malgré l'effondrement du prix du cobalt OCBc1 , qui est passé de 40 dollars la livre en mai 2022 à 13 dollars aujourd'hui.

D'autres ne peuvent pas se permettre d'être aussi optimistes. L'implosion des prix a bouleversé l'économie des projets et sapé les espoirs occidentaux de réduire la dépendance à l'égard de la Chine pour un métal qui est essentiel à la fois pour la technologie des énergies propres et le matériel militaire.

Mais l'Occident conteste désormais la mainmise de la Chine sur les richesses minérales qui se trouvent sous le sol du Congo et de son voisin, la Zambie.

Cette nouvelle ruée sur l'Afrique prend une tournure postcoloniale, car les deux pays ont l'ambition de devenir des acteurs majeurs dans la course aux minerais essentiels.

RETOUR EN AFRIQUE

L'indice est dans le nom. La ceinture de cuivre, qui chevauche le nord de la Zambie et le sud du Congo, contient encore certains des gisements de cuivre et de cobalt les plus riches du monde.

KoBold Metals, une société californienne d'exploration des métaux soutenue par les milliardaires Bill Gates et Jeff Bezoz, affirme que son projet Mingomba en Zambie présente des teneurs en cuivre d'environ 5 %, contre moins de 1 % pour la plupart des grandes mines du Chili, le premier producteur mondial.

Jusqu'à présent, peu de sociétés minières occidentales se sont aventurées dans la ceinture de cuivre renaissante, se méfiant du mélange intimidant de risques politiques, d'infrastructures médiocres et, dans le cas du cobalt congolais, des questions éthiques liées à l'exploitation minière artisanale.

Peu d'entre elles ont duré.

Le producteur américain Freeport McMoRan FCX.N a mis en production la mine de cuivre et de cobalt Tenke Fungurume en 2009. Il a vendu sa participation à CMOC en 2016, donnant à la société chinoise son premier point d'ancrage au Congo.

Freeport a ensuite vendu à CMOC le gisement de Kisanfu en 2020, déclarant que n'était "plus stratégique" pour sa croissance à long terme.

CMOC a manifestement une vision très différente du gisement.

Les gouvernements occidentaux semblent également se rendre compte que si l'on manque stratégiquement de métaux de transition énergétique tels que le cuivre et le cobalt, il n'y a qu'un seul endroit où aller.

Retour à l'Afrique.

RÉDUIRE LES RISQUES LIÉS AUX MÉTAUX AFRICAINS

La société internationale américaine de financement du développement (DFC) prévoit de presque doubler ses engagements financiers pour tenter de réduire les risques liés à l'exploitation minière dans la ceinture de cuivre.

L'investissement phare à ce jour est le projet du corridor de Lobito, qui améliorera la ligne ferroviaire existante du port angolais de Lobito jusqu'au Congo et la prolongera ensuite jusqu'en Zambie.

L'objectif est de relier directement les mines de la ceinture de cuivre à l'océan Atlantique, en réduisant à la fois le coût et l'empreinte carbone de l'actuel corridor de transport par camion vers les ports sud-africains.

On espère que le soutien des gouvernements américain et européen réduira les risques logistiques pour le secteur privé, une politique qui a déjà porté ses fruits sous la forme d'un engagement de six ans de la part d'Ivanhoe Mines IVN.TO d'utiliser la ligne ferroviaire modernisée pour les exportations de cuivre de sa mine géante de Kamoa-Kakula au Congo.

L'Agence américaine pour le commerce et le développement (USTDA), quant à elle, finance une étude de faisabilité sur une nouvelle centrale solaire de 200 mégawatts à Solwezi.

Cette centrale alimentera non seulement l'industrie zambienne, mais elle pourrait également fournir de l'électricité à deux mines de minerais essentielles au Congo, ce qui permettrait de résoudre un autre problème persistant pour les exploitants de la ceinture de cuivre.

L'infrastructure n'est que le début du réengagement de l'Occident avec le Congo et la Zambie.

Selon Nisha Biswal, directrice générale adjointe, la DFC dispose d'une réserve "très saine" de projets d'exploitation de minerais essentiels dans la région.

L'Organisation japonaise pour les métaux et la sécurité énergétique vient de signer un protocole d'accord avec la société minière publique congolaise Gecamines pour une coopération technique à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement en minerais.

Cet accord s'inscrit dans le cadre du Partenariat pour la sécurité des minéraux, une alliance de pays occidentaux dirigée par les États-Unis qui cherche à réduire la dépendance des métaux critiques à l'égard de la Chine et d'autres fournisseurs problématiques comme la Russie.

REPRENDRE LE CONTRÔLE

Ces dernières années, la Gecamines a été un actionnaire minoritaire largement passif dans les mines du pays.

Cette situation est en train de changer, car le gouvernement congolais cherche à s'approprier une plus grande part des revenus tirés de ses ressources minérales.

Le gouvernement du président Felix Tshisekedi, qui a remporté un second mandat lors des élections de décembre, adopte une ligne plus dure à l'égard de certains des accords d'investissement chinois conclus sous son prédécesseur Joseph Kabila.

Le méga accord amorphe avec la coentreprise chinoise Sicomines a été réexaminé , les partenaires chinois s'engageant à investir 7 milliards de dollars dans les infrastructures et à verser des redevances annuelles de 1,2 %.

La CMOC était elle-même engagée dans un long conflit avec le gouvernement au sujet des redevances, ce qui a conduit à une suspension des exportations pendant un an.

CMOC a fini par payer 800 millions de dollars à et, ce qui est peut-être plus important, a accepté de transformer la participation minoritaire de Gecamines en contrats d'achat de métaux physiques proportionnels.

Gecamines considère qu'il s'agit d'un modèle pour toutes ses participations minoritaires et le gouvernement zambien semble s'y intéresser de près .

Gecamines vient également d'offrir d'acheter trois actifs de cuivre et de cobalt à Eurasian Resources Group, qui appartient en partie au gouvernement du Kazakhstan.

Cependant, le véritable changement de donne pourrait être la deuxième tentative du Congo de formaliser sa force minière artisanale, qui produit collectivement plus de 10 % de l'offre mondiale de cobalt.

L'Entreprise Générale du Cobalt (EGC) a été créée en 2021 et a reçu des droits exclusifs sur la production artisanale, mais n'a pas réussi à obtenir un gisement approprié pour tester le programme.

La Gecamines va maintenant transférer cinq zones minières à l'EGC, ce qui devrait marquer le début d'un processus de transformation visant à assimiler les travailleurs artisanaux.

La réduction des risques liés à l'exploitation minière artisanale serait également un facteur de transformation pour le Partenariat pour la sécurité des minéraux, qui a désespérément besoin de trouver du cobalt qui ne soit pas engagé auprès d'acheteurs chinois.

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters