CALENDRIER-Le banque en difficulté NYCB obtient une prise de participation d'un milliard de dollars

information fournie par Reuters •06/03/2024 à 21:19

New York Community Bancorp  NYCB.N  a
déclaré mercredi avoir levé 1 milliard de dollars  auprès
d'investisseurs, y compris Liberty Strategic Capital de l'ancien
secrétaire au Trésor américain Steven Mnuchin, et a nommé un
ancien contrôleur de la monnaie comme son nouveau directeur
général.
 Le banque en difficulté est sous pression depuis qu'il a
affiché une perte surprise au quatrième trimestre le 31 janvier,
plombé par des provisions plus élevées liées à son exposition au
secteur de l'immobilier commercial en difficulté.
 
 Voici une chronologie des principaux événements concernant
NYCB:
 
 Date      Développement
 19 mars   La Flagstar Bank, filiale de NYCB, conclut un
 2023      accord () avec les autorités de régulation
           américaines pour racheter les dépôts et les prêts
           de la banque en faillite Signature Bank. 
 31        Les actions de NYCB s'effondrent  37,7 %
 janvier   après que le banque a réduit son dividende de 70 %
           et affiché une perte surprise pour le quatrième
           trimestre, sous la pression du stress dans son
           portefeuille CRE.
           Moody's place toutes les notations à long terme et
           à court terme ainsi que les évaluations de NYCB et
           de sa filiale Flagstar Bank sous surveillance
            en vue d'une révision à la baisse. 
 1er       Les actions de NYCB chutent encore de 11,1 %,
 février   entraînant dans leur chute les actions des banques
           régionales américaines, dans un contexte de vente
           frénétique des actions bancaires. La banque déclare
           qu'elle pense que le prix de l'action  se
           redressera à mesure que le marché constatera que
           des "mesures d'amélioration de la valeur" sont
           prises.
 2         Les actions de la banque bénéficient d'un répit,
 février   augmentant de 5 % après avoir chuté de 45 % au
           cours des deux dernières séances. Après la clôture
           du marché, Fitch abaisse  les notes de défaut
           émetteur à long terme de NYCB et de sa filiale
           Flagstar Bank.
 5         Les actions de NYCB reprennent leur descente. NYCB
 février   confirme  que son directeur des risques, Nick
           Munson, a quitté la société après un rapport du
           Financial Times.
 6         La secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen,
 février   déclare à  une audience de la commission des
           services financiers de la Chambre des représentants
           qu'elle est préoccupée par les tensions imminentes
           sur les banques en matière de crédit à la
           consommation, mais qu'elle pense que la situation
           est gérable avec l'aide des autorités de
           réglementation bancaire.
           Des actionnaires déposent  un recours
           collectif accusant la banque régionale de les avoir
           trompés en omettant d'indiquer qu'elle mettrait
           davantage d'argent de côté pour faire face aux
           pertes de crédit.
           Moody's abaisse  toutes les notations à long
           terme et certaines notations à court terme de NYCB,
           ainsi que les évaluations de sa filiale Flagstar
           Bank, à une catégorie de pacotille, et met en garde
           contre d'autres abaissements.
           NYCB indique que le total des dépôts a légèrement
           augmenté pour atteindre 83 milliards de dollars au
           5 février, contre 81,4 milliards de dollars à la
           fin de 2023. Elle ajoute qu'elle est en train
            d'engager un nouveau directeur des risques
           et un nouveau directeur de l'audit. 
 7         Les analystes s'inquiètent des "risques de
 février   gouvernance", citant  le choix de la banque
           de ne pas divulguer plus tôt le départ de cadres
           clés, mais se félicitent de la forte position de
           liquidité. 
           NYCB nomme Alessandro DiNello, vétéran de la banque
           , au poste de président exécutif et s'engage
            à réduire l'exposition du banque au segment
           CRE en difficulté.
 8         Morningstar DBRS abaisse la note de crédit de
 février    NYCB de "BBB" à "BBB (high)", citant
           l'exposition "surdimensionnée" du banque aux prêts
           immobiliers commerciaux par rapport à ses pairs.
 9         Les principaux dirigeants de la banque, y compris
 février   le président exécutif nouvellement nommé, révèlent
           qu'ils ont acheté des participations  dans
           NYCB, ce qui a contribué à la hausse de ses
           actions. 
 29         Nomination de  DiNello au poste de directeur
 février   général et révision de la perte du quatrième
           trimestre à 2,7 milliards de dollars, soit plus de
           10 fois ce qui avait été annoncé précédemment.
           Identifie des faiblesses matérielles dans les
           contrôles internes de l'entreprise" et retarde la
           publication du rapport annuel.
 1er mars  Les agences de notation Fitch  et Moody's
            abaissent à nouveau les notes d'émetteur à
           long terme de la NYCB
 6 mars     Levée d'un milliard de dollars  auprès
           d'investisseurs, dont Liberty Strategic Capital de
           l'ancien secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, et
           nomination de l'ancien contrôleur de la monnaie
           Joseph Otting comme nouveau directeur général.
 Sources: déclarations de l'entreprise, conférence téléphonique,
rapports des médias: Déclarations de l'entreprise, conférence
téléphonique, rapports des médias