Berkshire se débarrasse de General Motors et de Procter & Gamble pour augmenter ses liquidités

information fournie par Reuters •15/11/2023 à 04:38

(Ajoute des détails du dossier, de l'historique, de la signature) par Jonathan Stempel

Berkshire Hathaway BRKa.N a déclaré mardi qu'il s'était débarrassé de ses participations dans General Motors GM.N et Procter & Gamble PG.N , et qu'il avait réduit sa part dans Amazon.com AMZN.O , alors que le conglomérat contrôlé par le milliardaire Warren Buffett a porté sa trésorerie à un niveau record de 157,2 milliards de dollars.

Dans une déclaration réglementaire distributeur ses actions cotées en bourse aux États-Unis au 30 septembre, Berkshire n'a déclaré aucune participation dans GM et P&G, après avoir déclaré des participations de 848 millions de dollars et 48 millions de dollars en juin, et a déclaré avoir réduit sa participation dans Amazon de 5 %.

Berkshire semble également s'être débarrassé d'une participation de 621 millions de dollars dans Celanese CE.N , une société de matériaux de spécialité.

Une nouvelle position était une participation de 8 millions de dollars dans Atlanta Braves Holdings BATRA.O , qui contrôle indirectement l'équipe de Major League Baseball et The Battery Atlanta, un développement à usage mixte à côté du Truist Park des Braves.

Les Braves ont été séparés de Liberty Media LBYTA.O , un autre investissement de Berkshire, en juillet.

La déclaration de mardi détaille les investissements qui constituent la majeure partie du portefeuille d'actions de Berkshire, basé à Omaha, dans le Nebraska, qui totalisait 318,6 milliards de dollars au 30 septembre.

Berkshire a vendu pour 7 milliards de dollars d'actions, y compris une partie de son gros investissement dans Chevron

CVX.N , et n'a acheté que pour 1,7 milliard de dollars au troisième trimestre, une période de baisse pour ses actions, menée par Apple AAPL.O , dont le prix de l'action a chuté de 12 %.

Pour l'ensemble de l'année 2023, Berkshire a vendu 23,6 milliards de dollars d'actions de plus qu'il n'en a acheté.

Les ventes nettes ont contribué à la participation record en espèces de Berkshire, qui est à peu près de la même taille que sa participation de 156,8 milliards de dollars dans le fabricant d'iPhone Apple AAPL.O .

La déclaration de Berkshire ne précise pas quels sont les investissements de Buffett, ceux de ses gestionnaires de portefeuille Todd Combs et Ted Weschler, ni les raisons pour lesquelles les investissements ont été réalisés.

Les investissements les plus importants sont normalement ceux de Buffett, et les investisseurs essaient souvent de profiter des opérations de Berkshire, ce qui reflète la réputation de Buffett en tant que l'un des plus grands investisseurs au monde.

À cette fin, Berkshire a décidé de ne pas divulguer une ou plusieurs de ses participations et a déclaré qu'elle avait demandé à la Securities and Exchange Commission (Commission des opérations de bourse) des États-Unis un traitement confidentiel.

Berkshire a parfois demandé un tel traitement pour des investissements majeurs, y compris des participations de plusieurs milliards de dollars dans IBM IBM.N et Exxon Mobil

XOM.N il y a plus de dix ans. Aucun de ces investissements ne semble faire partie des investissements actuels de Berkshire.

Parmi les autres ventes du troisième trimestre, Berkshire a fini de se retirer du fabricant de jeux vidéo Activision Blizzard, qui a été racheté par Microsoft MSFT.O le mois dernier, et a réduit ses participations dans l'assureur-vie Globe Life GL.N .

Berkshire s'est également séparé d'environ deux tiers de sa participation dans Markel Group MKL.N , un changement notable étant donné que certains investisseurs ont considéré ces dernières années la société d'assurance et d'investissement comme un "mini-Berkshire"

Buffett, 93 ans, dirige Berkshire depuis 1965.

Son conglomérat possède également des dizaines d'entreprises, dont l'assureur automobile Geico, la compagnie ferroviaire BNSF, des sociétés énergétiques et industrielles, ainsi que des marques de consommation telles que Benjamin Moore, Dairy Queen, Duracell, Fruit of the Loom et See's Candies.