Arconic étudie une offre de $11 mds reçue d'Apollo-sources

information fournie par Reuters •23/10/2018 à 12:44

    23 octobre (Reuters) - Le conseil d'administration du groupe
de métallurgie Arconic  ARNC.N , formé lors de la scission
d'Alcoa  AA.N  en 2016, est en train d'évaluer une offre de
rachat de 11 milliards de dollars (9,6 milliards d'euros)
soumise vendredi par apollo Global Management  APO.N , a-t-on
appris de plusieurs sources proches du dossier.
    Selon l'une des sources, l'offre d'Apollo valorise Arconic,
dont les perspectives se sont assombries avec la décision de
l'administration Trump d'imposer des tarifs douaniers sur
l'aluminium, à entre 23 et 24 dollars par action, ce qui ne
représente qu'une prime minime par rapport au cours de clôture
de 21,45 dollars de lundi.
    Un consortium réunissant les fonds Blackstone  BX.N ,
Carlyle  CG.O , Onex  ONEX.TO  et le fonds de pension canadien
CPPIB (Canada Pension Plan Investment Board ou Office
d'investissement du régime de pensions du Canada, OIRPC), doit
encore soumettre une offre pour Arconic mais il n'est pas sûr
qu'il fera effectivement une proposition, ont poursuivi les
sources.
    Arconic n'a pas fixé de date limite pour le dépôt d'offres
fermes mais le groupe aimerait avoir pris une décision au sujet
de son avenir - se faire racheter ou rester indépendant - d'ici
la tenue de sa journée investisseurs prévue le mois prochain,
ont encore dit les sources.
    Le groupe, dont les produits en aluminium, titane ou nickel
sont utilisés à travers le monde dans l'aéronautique,
l'automobile, le transport et l'emballage, avait dit en février
qu'il lançait une revue stratégique de ses activités et de son
portefeuille.
    Fin juillet, Arconic avait annoncé son intention de céder sa
division de bâtiment et de systèmes de construction afin de
concentrer ses efforts sur son pôle d'aéronautique.  

 (Greg Roumeliotis et Harry Brumpton à New York, avec la
contribution de Joshua Franklin, Benoit Van Overstraeten pour le
service français, édité par Véronique Tison)