Aramco invite les banques à postuler pour des rôles dans l'IPO-sces

information fournie par Reuters •19/08/2019 à 20:42

    DUBAI, 19 août (Reuters) - Saudi Aramco a formellement
demandé aux plus grandes banques de soumettre leurs propositions
en vue d'éventuellement décrocher un rôle dans le projet
d'introduction en Bourse de la compagnie pétrolière saoudienne,
opération qui devait être la plus importante jamais réalisée
dans le monde, ont dit deux sources proches du dossier.
    Cette mise sur le marché, susceptible de lever quelque 100
milliards de dollars (90 milliards d'euros), est la pièce
maîtrise du plan de transformation de l'Arabie saoudite, qui
vise à attirer davantage d'investissements étrangers et à
réduire sa dépendance au pétrole.
    Les demandes faites aux banques ont été envoyées il y a
quelques jours, ont ajouté les sources.
    Aramco a refusé de commenter l'information.
    Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salman avait
annoncé en 2016 le projet de cession sur le marché d'environ 5%
de Saudi Aramco - via une cotation aussi bien en Arabie saoudite
qu'à l'international.
    Le processus avait été suspendu en 2018 après que Saudi
Aramco a annoncé son intention de racheter 70% du capital du
groupe de pétrochimie Saudi Basic Industries (Sabic) au fonds
souverain saoudien PIF.
    En juin Mohammed ben Salman a déclaré que le gouvernement
restait déterminé à mettre en oeuvre l'introduction en Bourse de
Saudi Aramco, disant que ceci pouvait intervenir en 2020 et le
début de 2021.
    Avant que le processus d'IPO ne soit suspendu, JPMorgan
 JPM.N , Morgan Stanley  MS.N  et HSBC  HSBA.L  avaient été
retenues comme coordonnatrices mondiales, les banques de niche
Moelis & Co et Evercore comme conseillères indépendantes et le
cabinet White & Case comme conseiller juridique, avaient alors
dit des sources à Reuters.

 (Hadeel Al Sayegh et Saeed Azhar, Benoit Van Overstraeten pour
le service français)